Movatterモバイル変換

[0]ホーム
URL:

Skip to content

Zorg voor persoonlijke betrokkenheid

Ontgrendel terabytes aan vastzittende klantdata in verouderde systemen en systemen van derden in één weergave die verandert naarmate klanten interactie hebben met je bedrijf. Gebruik out of the box berekende inzichten en creëer gerichte segmenten om personalisatie van financiële services op schaal te leveren.

Toonaangevende banken, vermogensbeheerders en verzekeraars personaliseren hun betrokkenheid met Financial Services Cloud.

Mascoma Bank
RBC Wealth Management

Verhoog de loyaliteit met behulp van gegevens voor personalisatie van financiële diensten.

Combineer gedrags- en financiële gegevens van klanten in één weergave. Help je klanten bij het optimaliseren van financiële planningservaringen met een volledig overzicht van de financiële doelen in Financial Services Cloud. Stimuleer actiegerichtheid met behulp van out of the box inzichten om je klanten te helpen financieel welzijn te bereiken.

Breng gedrags- en financiële data van klanten samen.

Verbind je belangrijkste banktransactiedata, evenals andere externe systemen, met Financial Services Cloud. Gebruik een gegevensmodel voor financiële services met vooraf gebouwde toewijzingen en streams in de Financial Services Cloud Data Kit.

In een Data Lakes Objects-portal worden datamodeltoewijzingen weergegeven.

Verbind je data snel met systemen die ooit in silo's waren opgenomen (software voor kernbankieren, bewaring, financiële planning en portefeuillebeheer) met accelerators en API's. Gebruik MuleSoft Direct voor Financial Services Cloud om informatie rechtstreeks naar Data Cloud te leiden.

Een venster voor het instellen van de integratie toont beschikbare integraties, waaronder transacties op financiële rekeningen, saldi en details.

Krijg inzicht in je bestedings- en spaargewoonten door koppeling met externe rekeningen voor volledig inzicht in transactiedata. Harmoniseer al je data voor een compleet beeld van je klanten. Positioneer je gegevens voor AI-inzichten zoals realtime financiële welzijnsscores en alternatieve beste acties.

De uitgaven van een klant per categorie, weergegeven door gegevensvisualisatie.
Een realtime personalisatiemodel visualiseert op grafische wijze financiële, kern-CRM- en transactiedata.
In een Data Lakes Objects-portal worden datamodeltoewijzingen weergegeven.
Een venster voor het instellen van de integratie toont beschikbare integraties, waaronder transacties op financiële rekeningen, saldi en details.
De uitgaven van een klant per categorie, weergegeven door gegevensvisualisatie.

Optimaliseer ervaringen met financiële planning.

Anticipeer op de behoeften van je klanten door inzicht te krijgen in hun financiële ambities. Gebruik kant-en-klare ervaringen met het vastleggen van doelen om de doelen van klanten direct in Financial Services Cloud vast te leggen. Krijg een compleet beeld dat relevante klantinteracties stimuleert.

Een console voor retailbankieren die de planning en voortgang van doelen toont.

Bankiers en vermogensadviseurs kunnen financiële plannen bekijken en uitvoeren vanuit een platform voor financiële planning, direct in Financial Services Cloud met behulp van onze zakelijke API's. Adviseurs kunnen ook huishoudelijke informatie naar financiële platforms halen, waardoor het niet meer nodig is om herhaaldelijk om dezelfde informatie te vragen.

Een console voor vermogensbeheer die het pensioenplan van een klant toont, inclusief doelen en gebeurtenissen.

Het beste aan het beheren van doelen in Financial Services Cloud is dat ze uitvoerbaar zijn; je kunt er workflows omheen sturen. Gepersonaliseerde betrokkenheid en proactieve acties zullen helpen de financiële resultaten te stimuleren die voor levenslange klanten zullen zorgen.

Een console voor retailbankieren met de doelen van een klant voor de aanbetaling van een huis en aankomende taken.
Een console voor retailbankieren die de planning en voortgang van doelen toont.
Een console voor vermogensbeheer die het pensioenplan van een klant toont, inclusief doelen en gebeurtenissen.
Een console voor retailbankieren met de doelen van een klant voor de aanbetaling van een huis en aankomende taken.

Stimuleer financieel welzijn met inzichten.

Krijg inzicht in het inkomen, de uitgaven en het vermogen van huishoudens op basis van berekende transactie-inzichten en trends uit Data Cloud die in Financial Services Cloud op FlexCards naar voren komen. Ontwikkel een beter begrip van je klanten en stimuleer acties overal in Financial Services Cloud.

Een vermogensbeheerprofiel voor een klant met cashflow, inkomen en uitgaven per categorie.

Harmoniseer data in Financial Services Cloud en Data Cloud met aangepaste componenten in Financial Services Cloud voor specifieke visualisaties en een waarschuwingsframework. Lever waarschuwingen met personalisatie van financiële services om je klanten te helpen op koers te blijven voor financieel welzijn.

Een waarschuwing die een klant vertelt dat zijn spaardoel aandacht nodig heeft.

Maak gebruik van Data Cloud om segmentatiescenario's met een hoog volume te ondersteunen. Bouw bruikbare lijsten met Data Cloud met behulp van Actionable Segmentation in Financial Services Cloud om klanten en prospects te betrekken op basis van signalen voor financiële levenstrajecten.

Een Data Cloud-dashboard met segmenten, waaronder affiniteiten en neiging tot conversie.
Een vermogensbeheerprofiel voor een klant met cashflow, inkomen en uitgaven per categorie.
Een waarschuwing die een klant vertelt dat zijn spaardoel aandacht nodig heeft.
Een Data Cloud-dashboard met segmenten, waaronder affiniteiten en neiging tot conversie.

Maak je oplossing voor personalisatie van financiële diensten compleet met producten uit de hele Customer 360.

Agentforce.

Brandstofefficiëntie en stimuleer 24/7 superieure service met een autonome AI-toepassing die gespecialiseerde, altijd beschikbare ondersteuning biedt aan werknemers of klanten.

Financial Services Cloud.

Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.

Data Cloud.

Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.

Marketing Cloud.

Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.

Financial Services Cloud Intelligence

Stimuleer voorspelbare inkomsten met analytics en AI voor organisaties.

MuleSoft Anypoint Platform.

Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.

AppExchange.

's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij jou passen.

Een branchedashboard met een klantprofiel en een Einstein-chatbotvenster.

Personaliseer betrokkenheid voor retailbankieren.

Retail banking

Bied klanten verbonden, gepersonaliseerde ervaringen op basis van automatisering.

Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.

Maak een vliegende start met tips, trucs en best practices voor personalisatie van financiële diensten.

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?

Veelgestelde vragen over gepersonaliseerde financiële betrokkenheid

Personalisatie geeft financiële dienstverleners de mogelijkheid om hun ongelijksoortige datasystemen met elkaar te verbinden en een volledig beeld van hun klanten te krijgen, zodat ze gepersonaliseerde ervaringen op schaal kunnen leveren.

Gepersonaliseerde financiële betrokkenheid kan je helpen om geweldige inzichten uit je data te halen, zodat je impactvolle, gepersonaliseerde klantervaringen op schaal kunt bieden. Door klanten te helpen financieel succes te behalen, neemt de klantloyaliteit toe en wordt meetbare bedrijfswaarde gegenereerd.

Evalueer de huidige data-uitdagingen van je bedrijf en denk na over de verschillende databronnen die je wilt combineren. Identificeer gebruiksscenario's voor personalisatie voor de ervaringen van je eindgebruikers en de ervaringen van je marketing-, verkoop- en serviceteams. Kies vervolgens de software die aan die vereisten voldoet.

Financiële instellingen kunnen de volledige financiële data van hun klanten en hun CRM-data samenbrengen. Dit positioneert hen om AI-inzichten te krijgen, zoals realtime financiële welzijnsscores en alternatieve beste acties, zodat ze personalisatie van financiële diensten kunnen leveren.

[8]ページ先頭
©2009-2025 Movatter.jp