Verhoog de omzet met betrouwbare relaties.
Bekijk meerdere lagen van relaties en gerelateerde kerninformatie op één plek om gebieden met kansen te identificeren en contextuele actie te stimuleren.
Maak financieel succes mogelijk met uitvoerbare financiële doelen.
Cultiveer sterke relaties op grote schaal door gerichte lijsten met contactpersonen aan te maken voor prioritaire betrokkenheid.
Stroomlijn de onboarding met data en vertrouwde AI.
Versnel de implementatie van onboarding met een vooraf geconfigureerde template.
Zet slimme financiële onderzoeksprocessen in via elk kanaal.
Stroomlijn kennisgeving en toestemmingsprocessen met templates voor veelgebruikte kennisgevingen en toestemming om accounts te openen, data te delen met derden en meer.
Schaal de service en verbeter de productiviteit met AI-gestuurde workflows.
Implementeer mogelijkheden voor selfserviceautomatisering die kunnen worden ingebed in ervaringen voor mobiel en internetbankieren.
Lever alles aan wat een agent nodig heeft om cases sneller af te handelen, alles op één scherm.
Bouw complete serviceprocessen met no-code en low-code tools.
Ontgrendel je data voor persoonlijke financiële betrokkenheid.
Ontsluit belangrijke bankdata en data van financiële planning om een eenduidig financieel profiel te creëren.
Krijg inzicht in het inkomen, de uitgaven en de nettowaarde van huishoudens op basis van berekende transactie-inzichten en trends.
Maak financieel succes mogelijk met uitvoerbare financiële doelen.
Breid de kracht van Financial Services Cloud uit met deze gerelateerde producten.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Service Cloud
Automatiseer financiële transacties en processen en stroomlijn workflows die de klanttevredenheid verhogen.
Sales Cloud
Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Verkrijg een volledig beeld van de klant bij producenten en accountmanagers
Intelligence voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
MuleSoft Direct voor Financial Services Cloud
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Incasso's en financiële terugvordering.
Vereenvoudig je incassoproces en stimuleer succesvolle financiële terugvordering met automatisering en AI.
Digital Insurance
Lever realtime digitale offertes, end-to-end polisbeheer, product- en ratingbeheer, claimbeheer en beheer van groepsvoordelen.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Ontdek 's werelds meest innovatieve CRM voor financiële dienstverlening.
Ontdek een compleet portfolio van eersteklas apps en software voor financiële dienstverlening, speciaal gebouwd voor de sector.
Groothandelaars zijn de hele dag bezig in Salesforce. Onze saleslevenscyclus loopt op Financial Services Cloud. Van het beheren van een lead en het voorbereiden van meetings tot het sluiten van een opportunity, het helpt ons onze klantrelaties te versterken.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics en Chief Product Owner van de Agentforce 360 Platform, Prudential
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Financial Services Cloud
Financial Services Cloud is meer dan een CRM. Het omvat het beste van Salesforce en is speciaal ontworpen voor banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. In plaats van uit te gaan van een generiek Customer 360 dat veel maatwerk vereist, biedt Financial Services Cloud kant-en-klare applicaties met gebruikerservaringen, automatisering en integratie op basis van best practices voor de sector.
Met eenCRM voor financiële dienstverlening kun je sneller bedrijfsresultaten behalen en de ontwikkelingskosten verlagen met kant-en-klare applicaties.
Als je momenteel Sales of Service Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud direct in je bestaande organisatie activeren. Neem contact op met je Salesforce-accountteam of -consultant voor meer informatie. Als je Sales of Service Cloud niet gebruikt, kun je aan de slag gaan met onzegratis proefperiode.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften.Bekijk hier de details.
