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Personalizzazione delle interazioni

Sblocca terabyte di dati dei clienti intrappolati in sistemi legacy e di terze parti e visualizzali in un'unica vista che cambia man mano che i clienti interagiscono con la tua azienda. Sfrutta gli approfondimenti calcolati pronti all'uso per creare segmenti mirati e offrire servizi finanziari personalizzati su larga scala.

I principali istituti bancari, gestori patrimoniali e assicuratori personalizzano le interazioni con Financial Services Cloud.

Mascoma Bank
RBC Wealth Management

Aumenta la fidelizzazione sfruttando i dati per personalizzare i servizi finanziari.

Combina i dati comportamentali e finanziari dei clienti in un'unica vista. Aiuta i clienti a ottimizzare la loro pianificazione finanziaria con una vista completa degli obiettivi finanziari in Financial Services Cloud. Sfrutta le informazioni dettagliate pronte all'uso per agire e aiutare i tuoi clienti a raggiungere il benessere finanziario.

Riunisci i dati comportamentali e finanziari dei clienti.

Connetti i dati delle transazioni di core banking e altri sistemi esterni con Financial Services Cloud. Utilizza il modello di dati per i servizi finanziari con mappature e flussi predefiniti disponibile nel Financial Services Cloud Data Kit.

Un portale di oggetti data lake mostra le mappature dei modelli di dati.

Connetti rapidamente i dati a sistemi precedentemente compartimentati (software di core banking, custodia, pianificazione finanziaria e gestione del portafoglio) tramite acceleratori e API. Utilizza MuleSoft Direct per Financial Services Cloud per trasferire le informazioni direttamente su Data Cloud.

Una finestra di configurazione delle integrazioni mostra le integrazioni disponibili, tra cui le transazioni del conto finanziario, i saldi e i dettagli.

Ricevi consigli informati sulle abitudini di spesa e di risparmio attraverso il collegamento a conti esterni per una visibilità completa dei dati transazionali. Armonizza tutti i dati per avere un quadro completo dei tuoi clienti. Sfrutta l'AI per ottenere informazioni dettagliate utili, come i punteggi di benessere finanziario in tempo reale e le azioni successive ottimali.

La spesa di un cliente per categoria mostrata tramite visualizzazione dei dati.
Un modello di personalizzazione in tempo reale visualizza graficamente i dati finanziari, il CRM di base e i dati delle transazioni.
Un portale di oggetti data lake mostra le mappature dei modelli di dati.
Una finestra di configurazione delle integrazioni mostra le integrazioni disponibili, tra cui le transazioni del conto finanziario, i saldi e i dettagli.
La spesa di un cliente per categoria mostrata tramite visualizzazione dei dati.

Ottimizza la pianificazione finanziaria.

Prevedi le esigenze dei tuoi clienti comprendendone le aspirazioni finanziarie. Sfrutta le procedure predefinite per registrare gli obiettivi dei clienti direttamente in Financial Services Cloud. Ottieni un quadro completo che consente di avere interazioni pertinenti con i clienti.

Una console di retail banking che mostra la pianificazione degli obiettivi e i progressi compiuti.

Bancari e consulenti patrimoniali possono visualizzare e intervenire sui piani finanziari dalla piattaforma dedicata, direttamente in Financial Services Cloud utilizzando le nostre API aziendali. I consulenti possono inserire nelle piattaforme finanziarie anche le informazioni dei nuclei familiari, evitando così di dover chiedere ripetutamente le stesse informazioni.

Una console di gestione patrimoniale che mostra il piano pensionistico di un cliente, inclusi obiettivi ed eventi.

L'aspetto migliore della gestione degli obiettivi in Financial Services Cloud è che sono attuabili: puoi indirizzare i workflow in base ad essi. Interazioni personalizzate e azioni proattive contribuiscono a ottenere i risultati finanziari che creeranno clienti fidelizzati a vita.

Una console di retail banking che mostra gli obiettivi di un cliente per l'anticipo di una casa e le attività imminenti.
Una console di retail banking che mostra la pianificazione degli obiettivi e i progressi compiuti.
Una console di gestione patrimoniale che mostra il piano pensionistico di un cliente, inclusi obiettivi ed eventi.
Una console di retail banking che mostra gli obiettivi di un cliente per l'anticipo di una casa e le attività imminenti.

Promuovi il benessere finanziario grazie a informazioni dettagliate.

Comprendi il reddito, le spese e il patrimonio netto dei nuclei familiari in base agli approfondimenti e alle tendenze delle transazioni calcolati di Data Cloud che vengono visualizzati in Financial Services Cloud su FlexCard. Sviluppa una comprensione più profonda dei tuoi clienti e promuovi l'azione da qualsiasi sezione di Financial Services Cloud.

Il profilo di gestione patrimoniale di un cliente che mostra il flusso di cassa, il reddito e la spesa per categoria.

Armonizza i dati di Financial Services Cloud e Data Cloud con componenti personalizzati di Financial Services Cloud per visualizzazioni specifiche e un framework di avviso. Invia avvisi personalizzati per aiutare i clienti a rimanere sulla buona strada verso il benessere finanziario.

Un avviso che informa un cliente che il suo obiettivo di risparmio richiede attenzione.

Sfrutta Data Cloud per supportare scenari di segmentazione ad alto volume. Crea elenchi fruibili con Data Cloud utilizzando la funzione di segmentazione fruibile di Financial Services Cloud per interagire con clienti esistenti e potenziali in base ai segnali relativi all'iter finanziario che intendono percorrere.

Un dashboard di Data Cloud che mostra segmenti che includono affinità e propensione alla conversione.
Il profilo di gestione patrimoniale di un cliente che mostra il flusso di cassa, il reddito e la spesa per categoria.
Un avviso che informa un cliente che il suo obiettivo di risparmio richiede attenzione.
Un dashboard di Data Cloud che mostra segmenti che includono affinità e propensione alla conversione.

Completa la tua soluzione di personalizzazione dei servizi finanziari con prodotti della suite Customer 360.

Agentforce

Aumenta l'efficienza e garantisci un servizio superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un'applicazione di intelligenza artificiale autonoma che fornisce un'assistenza specializzata e sempre attiva ai dipendenti o ai clienti.

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

Data Cloud

Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.

Marketing Cloud

Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.

Financial Services Cloud Intelligence

Aumenta la prevedibilità dei ricavi con l'analisi e l'AI per le organizzazioni.

MuleSoft Anypoint Platform

Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.

AppExchange

Il marketplace su cloud per aziende leader a livello mondiale con app ed esperti comprovati. Trova facilmente le soluzioni di servizi finanziari più adatte a te.

Un dashboard di settore che mostra il profilo di un cliente e la finestra del chatbot Einstein.

Personalizza le interazioni per il retail banking.

Retail Banking

Offri ai clienti esperienze connesse e personalizzate grazie all'automazione.

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Parti con il piede giusto grazie a suggerimenti, trucchi e best practice per la personalizzazione dei servizi finanziari.

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Domande frequenti sulla personalizzazione delle interazioni finanziarie

La personalizzazione offre alle società di servizi finanziari la possibilità di collegare sistemi di dati separati e ottenere una vista completa dei clienti in modo da poter erogare esperienze personalizzate su larga scala.

La personalizzazione delle interazioni finanziarie può aiutarti a ricavare informazioni utilissime dai dati, in modo da poter offrire customer experience personalizzate d'impatto su larga scala. Aiutare i clienti a raggiungere il successo finanziario ne aumenta la fidelizzazione e genera un valore aziendale misurabile.

Valuta le attuali sfide relative ai dati della tua azienda e pensa alle diverse fonti di dati che desideri combinare. Identifica i casi d'uso dove applicare la personalizzazione per le esperienze degli utenti finali e quelle dei team di marketing, vendita e assistenza. Scegli quindi il software capace di soddisfare queste esigenze.

Gli istituti finanziari possono unificare tutti i dati dei clienti e i loro dati CRM. In questo modo, possono ottenere informazioni dettagliate basate sull'AI, come i punteggi di benessere finanziario in tempo reale e le azioni successive ottimali, e offrire così servizi finanziari personalizzati.

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