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Agentforce Servizi finanziari (in precedenza Financial Services Cloud)

Financial Services Cloud

Scopri la potenza del CRM per i servizi finanziari n. 1 al mondo, basato sull'intelligenza artificiale. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro. Attiva i dati per personalizzare il coinvolgimento utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'intelligenza artificiale specifica del settore.

Le principali banche, gestori patrimoniali e assicuratori offrono valore più velocemente con il CRM n. 1 per i servizi finanziari.

  

Storia del cliente RBC Wealth Management
Storia del cliente PenFed
Storia del cliente Mascoma Bank
Storia del cliente Holmes Murphy
Storia del cliente Assured Partners
Storia del cliente Prudential

Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?

Accelera l'onboarding dei clienti. Aumenta la fidelizzazione e la fedeltà con un servizio basato sull'intelligenza artificiale. Sblocca i tuoi dati per fornire informazioni intelligenti per la pianificazione finanziaria, potenziando il successo finanziario dei tuoi clienti grazie a un'intelligenza artificiale affidabile.

Incrementa i ricavi con relazioni basate sulla fiducia.

Visualizza più livelli di relazioni e informazioni importanti correlate su un'unica interfaccia per individuare le aree di opportunità e promuovere azioni contestuali.

Un portale di investment banking mostra i dati dei membri della famiglia e a funzione Approfondimenti relazioni Einstein.

Promuovi il successo finanziario con obiettivi finanziari perseguibili.

Il portale di gestione patrimoniale di una famiglia mostra gli obiettivi, gli avvenimenti fondamentali e le spese mensili successive al pensionamento.

Coltiva relazioni solide su vasta scala creando elenchi mirati di contatti con cui interagire in base alla priorità.

Un portale di gestione patrimoniale mostra un elenco dei principali conti target e il loro stato di priorità.
Un portale di investment banking mostra i dati dei membri della famiglia e a funzione Approfondimenti relazioni Einstein.
Il portale di gestione patrimoniale di una famiglia mostra gli obiettivi, gli avvenimenti fondamentali e le spese mensili successive al pensionamento.
Un portale di gestione patrimoniale mostra un elenco dei principali conti target e il loro stato di priorità.

Semplifica l'onboarding con i dati e l'intelligenza artificiale affidabile.

Accelera l'onboarding con un modello preconfigurato.

Una console di onboarding mostra una sequenza temporale, valutazioni e dettagli importanti del profilo dei membri.

Implementa processi intelligenti di raccolta delle informazioni finanziarie su qualsiasi canale.

Un portale di scoperta che mostra le valutazioni dei rischi completate e l'attività dell'account.

Semplifica i processi di informativa e consenso con modelli per informative e consensi comuni per aprire conti, condividere dati con terze parti e altro ancora.

Un portale che mostra la facilità di raccolta delle firme digitali.
Una console di onboarding mostra una sequenza temporale, valutazioni e dettagli importanti del profilo dei membri.
Un portale di scoperta che mostra le valutazioni dei rischi completate e l'attività dell'account.
Un portale che mostra la facilità di raccolta delle firme digitali.

Espandi il servizio e aumenta la produttività con l'automazione basata sull'AI.

Implementa funzionalità di automazione self-service che possono essere integrate nelle esperienze di Internet e Mobile Banking esistenti.

Un bot Einstein interagisce con un cliente e mostra quanto sia facile abilitare il self-service.

Offri tutto ciò di cui gli agenti hanno bisogno per chiudere i casi più velocemente, tutto in un'unica schermata.

Un portale di servizio mostra azioni, raccomandazioni, una sequenza temporale e un indicatore CSAT.

Crea processi di servizio end-to-end con strumenti con codice ridotto o nullo.

Un portale mostra quanto sia facile creare processi di servizio.
Un bot Einstein interagisce con un cliente e mostra quanto sia facile abilitare il self-service.
Un portale di servizio mostra azioni, raccomandazioni, una sequenza temporale e un indicatore CSAT.
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Sblocca i tuoi dati per personalizzare il coinvolgimento finanziario.

Sblocca i dati dal core banking e dalla pianificazione finanziaria per creare un profilo finanziario unificato.

Un portale mostra gli oggetti del data lake e le mappature dei modelli di dati.

Scopri il reddito, le spese e il patrimonio netto delle famiglie, in base alle informazioni e alle tendenze calcolate delle transazioni.

Un portale di gestione patrimoniale mostra il flusso di cassa, il reddito, la spesa per categoria e il surplus totale di un membro.

Promuovi il successo finanziario con obiettivi finanziari perseguibili.

Il portale di gestione patrimoniale di una famiglia mostra gli obiettivi, gli avvenimenti fondamentali e le spese mensili successive al pensionamento.
Un portale mostra gli oggetti del data lake e le mappature dei modelli di dati.
Un portale di gestione patrimoniale mostra il flusso di cassa, il reddito, la spesa per categoria e il surplus totale di un membro.
Il portale di gestione patrimoniale di una famiglia mostra gli obiettivi, gli avvenimenti fondamentali e le spese mensili successive al pensionamento.

Aumenta la potenza di Financial Services Cloud con questi prodotti correlati.

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Una console di servizi finanziari che mostra un punteggio di benessere finanziario, eventi e traguardi, interazioni e altro ancora.

Amplia l'assistenza

Automatizza le interazioni di assistenza nelle esperienze digitali e di persona.

Una dashboard di onboarding con una sequenza temporale, valutazioni e dettagli dell'account.

Semplificazione dell'onboarding

Offri un'esperienza senza attriti e fai un'ottima impressione a prima vista.

Una dashboard personalizzata con un riepilogo dell'account, obiettivi, risorse e avvenimenti importanti.

Personalizza Engagement

Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.

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Domande frequenti sulla Financial Services Cloud

Financial Services Cloud è più di un CRM. È il meglio di Salesforce, progettato specificamente per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. Invece di dover iniziare con un Customer 360 generico che richiede molta personalizzazione, Financial Services Cloud fornisce applicazioni predefinite con esperienze utente, automazione e integrazione progettate in base alle best practice del settore.

Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.

Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali.Vedi i dettagli qui.


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