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Personnalisez l'engagement

Débloquez des téraoctets de données clients piégées dans des systèmes legacy et tiers pour obtenir une vue unique qui évolue au fur et à mesure que les clients interagissent avec votre entreprise. Utilisez des insights calculés out-of-the-box et créez des segments ciblés pour personnaliser les services financiers à grande échelle.

Les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs de premier plan personnalisent l'engagement avec Financial Services Cloud.

Mascoma Bank
RBC Wealth Management

Améliorez la fidélité en exploitant les données pour personnaliser les services financiers.

Combinez les données comportementales et financières de vos clients en une seule vue. Optimisez les expériences de vos clients en matière de planification financière grâce à une vue complète des objectifs financiers dans Financial Services Cloud. Encouragez-les à prendre des mesures en leur fournissant des insights out-of-the-box qui les aideront à atteindre le bien-être financier.

Rassemblez les données comportementales et financières des clients.

Connectez vos données de transactions bancaires de base, ainsi que d'autres systèmes externes, avec Financial Services Cloud. Utilisez un modèle de données de services financiers avec des mappages et des flux prédéfinis dans le Financial Services Cloud Data Kit.

Un portail d'objets de data lake présente les mappages de modèles de données.

Connectez rapidement vos données à des systèmes autrefois cloisonnés (banque centrale, conservation, planification financière et logiciels de gestion de portefeuille) grâce à des accélérateurs et des API. Utilisez MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud afin d'acheminer l'information directement vers Data Cloud.

Une fenêtre de configuration de l'intégration affiche les intégrations disponibles, avec les transactions, les soldes et les détails des comptes financiers.

Obtenez des conseils basés sur les insights relatifs aux habitudes de dépenses et d'épargne grâce à la liaison avec des comptes externes pour une visibilité totale des données transactionnelles. Harmonisez toutes vos données pour obtenir une image complète de vos clients. Placez vos données pour obtenir des insights basés sur l'IA tels que des scores de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre.

Dépenses d'un client par catégorie affichées par la visualisation des données.
Un modèle de personnalisation en temps réel permet de visualiser graphiquement les données financières, les données de base du CRM et les données de transaction.
Un portail d'objets de data lake présente les mappages de modèles de données.
Une fenêtre de configuration de l'intégration affiche les intégrations disponibles, avec les transactions, les soldes et les détails des comptes financiers.
Dépenses d'un client par catégorie affichées par la visualisation des données.

Optimisez les expériences de planification financière.

Anticipez les besoins de vos clients en comprenant leurs aspirations financières. Utilisez des expériences de capture d'objectifs pré-packagées pour enregistrer les objectifs des clients directement dans Financial Services Cloud. Obtenez une vue d'ensemble qui favorise des interactions pertinentes avec les clients.

Une console de banque de détail montrant la planification des objectifs et les progrès réalisés.

Les banquiers et les conseillers en gestion de patrimoine peuvent consulter et gérer les plans financiers à partir d'une plateforme de planification financière, directement dans Financial Services Cloud, en utilisant nos API Business. Les conseillers peuvent également intégrer les informations relatives aux ménages dans les plateformes financières, ce qui évite de demander les mêmes informations à plusieurs reprises.

Une console de gestion de patrimoine montrant le plan de retraite d'un client, avec les objectifs et les événements.

L'avantage de la gestion des objectifs dans Financial Services Cloud est qu'ils sont exploitables. Autrement dit, vous pouvez créer des workflows autour d'eux. L'engagement personnalisé et les actions proactives permettront d'obtenir les résultats financiers qui fidéliseront les clients à vie.

Une console de banque de détail montrant les objectifs d'un client pour l'apport d'un bien immobilier, ainsi que les tâches à venir.
Une console de banque de détail montrant la planification des objectifs et les progrès réalisés.
Une console de gestion de patrimoine montrant le plan de retraite d'un client, avec les objectifs et les événements.
Une console de banque de détail montrant les objectifs d'un client pour l'apport d'un bien immobilier, ainsi que les tâches à venir.

Favorisez le bien-être financier grâce aux insights.

Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights calculés sur les transactions et des tendances de Data Cloud qui apparaissent dans Financial Services Cloud sur les FlexCards. Développez une meilleure compréhension de vos clients et menez des actions n'importe où dans Financial Services Cloud.

Profil de gestion de patrimoine d'un client indiquant les flux de trésorerie, les revenus et les dépenses par catégorie.

Harmonisez les données dans Financial Services Cloud et Data Cloud avec les composants personnalisés dans Financial Services Cloud pour des visualisations spécifiques et un framework d'alerte. Envoyez des alertes avec la personnalisation des services financiers pour aider vos clients à rester sur la bonne voie en matière de bien-être financier.

Une alerte indiquant à un client que son objectif d'épargne nécessite une attention particulière.

Tirez parti de Data Cloud pour prendre en charge les scénarios de segmentation à fort volume. Créez des listes exploitables avec Data Cloud en utilisant la segmentation exploitable dans Financial Services Cloud pour engager les clients et les prospects sur la base de signaux relatifs aux parcours financiers.

Un tableau de bord Data Cloud montrant les segments, avec les affinités et la propension à se convertir.
Profil de gestion de patrimoine d'un client indiquant les flux de trésorerie, les revenus et les dépenses par catégorie.
Une alerte indiquant à un client que son objectif d'épargne nécessite une attention particulière.
Un tableau de bord Data Cloud montrant les segments, avec les affinités et la propension à se convertir.

Complétez votre solution de personnalisation des services financiers avec des produits de Customer 360.

Agentforce

Augmentez l'efficacité et proposez un service de qualité supérieure 24 h/24, 7 j/7 grâce à une application d'IA autonome qui fournit une assistance spécialisée et permanente aux collaborateurs ou aux clients.

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

Data Cloud

Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.

Marketing Cloud

Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.

Financial Services Cloud Intelligence

Générez des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.

MuleSoft Anypoint Platform

Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.

AppExchange

La marketplace cloud n° 1 d'applications et experts approuvés pour les entreprises Trouvez facilement les solutions de services financiers les mieux adaptées à vos besoins.

Tableau de bord d'un secteur d'activité présentant le profil d'un client et la fenêtre du chatbot Einstein.

Personnalisez l'engagement pour la banque de détail.

la banque de détail

Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.

Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.

Découvrez les conseils, les astuces et les meilleures pratiques en matière de personnalisation des services financiers.

Prêt à passer au niveau supérieur grâce au n° 1 du CRM mondial intégrant l'IA pour Services financiers ?

FAQ sur l'engagement financier personnalisé

La personnalisation permet aux sociétés de services financiers de connecter leurs systèmes de données disparates et de bénéficier d'une vision complète de leurs clients afin de leur offrir des expériences personnalisées à grande échelle.

L'engagement financier personnalisé peut vous aider à obtenir des insights exceptionnels à partir de vos données, qui vous permettront d'offrir des expériences client personnalisées et percutantes à grande échelle. En aidant les clients à gérer leurs finances, vous augmentez la fidélité et générez une valeur commerciale mesurable.

Évaluez les défis actuels de votre entreprise en matière de données et réfléchissez aux différentes sources de données que vous souhaitez combiner. Identifiez les cas d'usage de la personnalisation pour les expériences de vos utilisateurs finaux et celles de vos équipes de marketing, de vente et de services. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.

Les institutions financières peuvent unifier toutes les données financières de leurs clients et leurs données CRM. Cela leur permet d'obtenir des insights basés sur l'IA tels que des scores de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre, afin d'offrir des services financiers personnalisés.

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