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Personalice la interacción

Acceda a terabytes de datos de los clientes atrapados en sistemas heredados y de terceros, e incorpórelos a una sola vista que cambia a medida que los clientes interactúan con su empresa. Utilice perspectivas calculadas y listas para usar, y cree segmentos específicos para personalizar su oferta de servicios financieros a escala.

Entidades bancarias, gestores de patrimonios y empresas aseguradoras líderes utilizan Financial Services Cloud para personalizar sus interacciones.

Mascoma Bank
RBC Wealth Management

Utilice los datos para personalizar sus servicios financieros y ganarse la fidelidad de los clientes.

Combine los datos financieros y de comportamiento de los clientes en una sola vista. Ayude a sus clientes a optimizar su experiencia de planificación financiera con una visión completa de los objetivos financieros en Financial Services Cloud. Ofrezca a sus clientes maneras de actuar y lograr el bienestar financiero con información práctica y lista para usar.

Reúna los datos financieros y de comportamiento de los clientes.

Conecte sus datos principales de transacciones bancarias y de otros sistemas externos con Financial Services Cloud. Utilice un modelo de datos de servicios financieros con mapeos y flujos predefinidos en el kit de datos de Financial Services Cloud.

Un portal de objetos de lagos de datos con mapeos de modelos de datos.

Conecte sus datos rápidamente a sistemas que antes estaban aislados (banca central, custodia, planificación financiera y software de gestión de carteras) con aceleradores y API. Utilice MuleSoft Direct para Financial Services Cloud para dirigir la información directamente a Data Cloud.

Una ventana de configuración de integraciones en la que se muestran las integraciones disponibles, incluidas las transacciones, los saldos y los detalles de las cuentas financieras.

Obtenga consejos e información práctica sobre los hábitos de gasto y ahorro a través de vínculos con cuentas externas, y disfrute de una visibilidad completa de los datos transaccionales. Armonice todos los datos para obtener una imagen completa de sus clientes. Prepare los datos para obtener información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas.

Gasto de un cliente por categoría, mostrado mediante visualización de datos.
Un modelo de personalización en tiempo real en el que se muestran datos financieros, de CRM y de transacciones en un formato visual.
Un portal de objetos de lagos de datos con mapeos de modelos de datos.
Una ventana de configuración de integraciones en la que se muestran las integraciones disponibles, incluidas las transacciones, los saldos y los detalles de las cuentas financieras.
Gasto de un cliente por categoría, mostrado mediante visualización de datos.

Optimice la experiencia de planificación financiera.

Asegúrese de que entiende las aspiraciones financieras de sus clientes para anticiparse a sus necesidades. Utilice experiencias predefinidas de captura de objetivos para registrar los objetivos de los clientes directamente en Financial Services Cloud. Obtenga una imagen completa que le permita generar interacciones relevantes con los clientes.

Una consola de banca retail en la que se muestra la planificación y el progreso de los objetivos.

Nuestras API empresariales permiten a las entidades bancarias y de asesoramiento patrimonial ver los planes financieros y usarlos para actuar desde una plataforma de planificación financiera, directamente en Financial Services Cloud. Además, los asesores pueden incorporar la información del hogar a las plataformas financieras para no tener que solicitarla varias veces.

Una consola de gestión de patrimonios con el plan de jubilación de un cliente, incluidos los objetivos y los eventos.

Lo mejor de gestionar objetivos en Financial Services Cloud es que permiten actuar, es decir, permiten organizar los flujos de trabajo en torno a ellos. La interacción personalizada y la posibilidad de actuar de forma proactiva contribuyen a alcanzar los resultados financieros que le ayudarán a ganarse la fidelidad de los clientes para siempre.

Una consola de banca retail con los objetivos de un cliente para el pago inicial de una vivienda y las próximas tareas.
Una consola de banca retail en la que se muestra la planificación y el progreso de los objetivos.
Una consola de gestión de patrimonios con el plan de jubilación de un cliente, incluidos los objetivos y los eventos.
Una consola de banca retail con los objetivos de un cliente para el pago inicial de una vivienda y las próximas tareas.

Fomente el bienestar financiero con información práctica.

Utilice la información práctica y sobre tendencias de las transacciones calculadas de Data Cloud que proporciona Financial Services Cloud en FlexCards para interpretar los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar. Comprenda mejor a sus clientes y ayúdelos a realizar las acciones que necesiten en Financial Services Cloud.

Un perfil de gestión de patrimonios de un cliente con información sobre el flujo de caja, los ingresos y los gastos por categoría.

Armonice los datos en Financial Services Cloud y Data Cloud con componentes personalizados en Financial Services Cloud, y proporcione visualizaciones específicas y una estrategia de alertas. Envíe alertas con opciones para personalizar los servicios financieros a sus clientes para que puedan mantener el bienestar financiero.

Una alerta que informa a un cliente de que su objetivo de ahorro requiere atención.

Utilice Data Cloud para respaldar las situaciones de segmentación de alto volumen. Cree listas útiles con Data Cloud, y utilice Actionable Segmentation en Financial Services Cloud para atraer a los clientes actuales y potenciales en función de las señales que se desprendan de su recorrido financiero.

Un panel de control de Data Cloud con segmentos, incluyendo datos de afinidad y propensión a la conversión.
Un perfil de gestión de patrimonios de un cliente con información sobre el flujo de caja, los ingresos y los gastos por categoría.
Una alerta que informa a un cliente de que su objetivo de ahorro requiere atención.
Un panel de control de Data Cloud con segmentos, incluyendo datos de afinidad y propensión a la conversión.

Complete su solución de personalización de servicios financieros con productos de Customer 360.

Agentforce

Aumente la eficiencia y ofrezca un servicio de mayor calidad de forma ininterrumpida con una aplicación de IA autónoma que ofrece soporte especializado a los empleados o clientes.

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

Data Cloud

Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.

Marketing Cloud

Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.

Inteligencia de Financial Services Cloud

Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.

MuleSoft Anypoint Platform

Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.

AppExchange

El mercado de nube empresarial líder en el mundo de aplicaciones y expertos probados. Encuentre fácilmente las soluciones de servicios financieros que sean adecuadas para usted.

Un panel de control del sector con el perfil de un cliente y una ventana con el chatbot Einstein.

Personalice la interacción para la banca retail.

Banca retail

Ofrezca experiencias conectadas y personalizadas a los clientes a través de la automatización.

Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.

Póngase las pilas con consejos, trucos y prácticas recomendadas para la personalización de los servicios financieros.

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Preguntas frecuentes sobre la interacción financiera personalizada

La personalización ofrece a las empresas de servicios financieros la capacidad de conectar los sistemas de datos dispares y obtener una vista completa de sus clientes para poder ofrecer una experiencia personalizada a escala.

La interacción financiera personalizada puede ayudarle a obtener información práctica increíblemente útil a partir de los datos, información que podrá usar para ofrecer una experiencia del cliente significativa y personalizada a escala. Ayudar a los clientes a lograr el éxito financiero aumenta su fidelidad y aporta valor medible al negocio.

Valore los desafíos que los datos suponen actualmente para su empresa y reflexiones sobre las fuentes de datos que desea combinar. Identifique casos de uso de personalización para las experiencias de los usuarios finales y de los equipos de marketing, ventas y servicios. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.

Las instituciones financieras pueden unificar por completo los datos financieros de sus clientes y sus datos de CRM. Al hacerlo, estarán en una posición óptima para acceder a información práctica respaldada por la IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las próximas acciones recomendadas, lo que les permitirá ofrecer servicios financieros personalizados.

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