Ashs Mutter macht mit ihren Freundinnen einen Urlaubsausflug zu denSeeschauminseln,Misty undRocko wurden eingeladen.Ash soll zu Hause bleiben und für diePokémon-Liga zu trainieren. Es geht zuProfessor Eich und sieht wie dieser hoffnungslosFlegmonsEntwicklung studiert. Er versteht nicht warum sich Flegmon nur weiterentwickelt, wenn ein Muschas anbeißt. Er erklärt Ash, dass einProfessor namens Westwood denPokédex programmiert hat und er mehr über dieses Rätsel wissen müsste. Zu dem erfährt Ash, dass Professor Westwood auf den Seeschauminseln wohnt. Also bricht Ash zum Reiseziel seiner Freunde auf.Dort angekommen sieht er Misty und Rocko windsurfen und ruft nach ihnen.
Die Kinder treffen Professor Westwood
Diese haben natürlich sofort den Verdacht, dass er sich vor dem Training drücken will. Nachdem Ash ihnen erklärt hat warum er dort ist, brechen sie zu Professor Westwoods Labor auf. Bei dem Professor angekommen erfahren sie, dass auch er gerade dabei ist Flegmons Entwicklung zu erforschen. Er zeigt ihnen, dass Flegmon eines der wenigen Pokémon ist, die angeln. Misty kennt diesen Blick von Flegmon und in genau diesem Moment kommtEnton aus einem Ball. Es scheint sich mit Flegmon zu unterhalten, allerdings scheinen sie nur solche Worte wie "Hallo" von sich zu geben. EinKrabby kommt aus dem Wasser und kneift die beiden in ihre Schweife. Erst nach langer Zeit schreien die beiden auf. Nachdem Flegmon sich nur einKarpador geangelt hat, beschließen die Freunde zurück ins Labor zu gehen. Sie nehmen Flegmon mit.
Währenddessen am Strand:Team Rocket ChefGiovanni sonnt sich, währendJessie,James undMauzi schuften müssen. Sie sollen für ihn Muscheln ausgraben. James denkt darüber nach was er eigentlich macht und gerät so in Rage, dass er wild umherschart. Dabei stößt er auf einMuschas. Er greift es mitSmogmog an. Muschas wehrt sich mitEisstrahl, trifft Smogmog aber nicht. Nun setzt Smogmog dieDunkelnebel-Attacke ein und Muschas geht k. o.. James will einenPokéball werfen, aber Jessie ist schneller und fängt es. In diesem Moment werden sie zu Giovanni gerufen. Der gibt ihnen den Auftrag, in Professor Westwoods Labor einzubrechen.
Die Freunde sitzen gerade am Kaffeetisch, da kommt Team Rocket mit einem Gleiter auf die Terrasse. Der Professor erklärt ihnen, dass zur Zeit nur Flegmon im Labor wäre. Jessie sieht ihre Chance und will Muschas rufen, doch der Professor trägt Flegmon schnell aus dem Haus.
Jessies Muschas
Am Strand angekommen stolpert er und fällt hin. Jessie ruft jetzt ihr Muschas, welches neben Flegmon landet. Flegmon rennt im Kreis und versucht vor Muschas zu fliehen. Ash will dazwischen gehen, doch Misty hält ihn zurück, da ihreWasser-Pokémon am Meer im Vorteil sind. Sie ruftihr Sterndu, stattdessen kommt jedoch Enton aus seinem Ball und landet zwischen Flegmon und Muschas, sodass Muschas gegen es rennt. Flegmon dreht sich zu Enton um, welches sich auch umdreht und die beiden unterhalten sich. Muschas nutzt die Chance und beißt in Entons Schweif. Enton rennt daraufhin wild im Kreis und schleudert Muschas mit seiner "Schwanzwackel-Attacke", wie Misty es nennt, in den Himmel. James gibt Smogmog die Anweisung dafür zu sorgen das Enton endgültig den Schnabel hält. Smogmog lässt sich daraufhin immer wieder auf Entons Kopf fallen. Jessie hat inzwischen Muschas zu sich zurückgeholt und wirft es auf Flegmon. Doch sie trifft – wie sollte es anders kommen – Enton auf den Kopf. Enton bekommt daraufhin starke Kopfschmerzen, sodass Team Rocket und Muschas mit einerKonfusion den Abgang machen. Muschas fällt vom Himmel landet genau hinter Flegmon und beißt zu. Flegmon entwickelt sich und wird zuLahmus. Team Rocket kommt noch einmal zurück und will sich Lahmus schnappen, doch dieses setzt denMegahieb ein. Der Professor ist begeistert und glaubt das Rätsel gelöst zu haben. DasAustos – in der Episode fälschlicherweise Muschas mit einem Spiralgehäuse genannt – hilft Lahmus auf zwei Beinen zu stehen, sodass es den Megahieb einsetzen kann. Die Freunde wollen wieder aufbrechen, doch Enton scheint sich noch von Lahmus verabschieden zu wollen. Es entsteht wieder so ein Gespräch wie vorher zwischen den beiden.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihrenersten Auftritt.
Jedoch laut dem Anime haben alle dieseProfessoren (mit Ausnahme vonProfessor Birk) beim Pokédex mitgewirkt, natürlich auch Professor Westwood, der Programmierer desPokédex.
Als der Professor Team Rocket darum bittet ihn „Westwood V.“, zu nennen, erwähnt Jessie den NamenHeinrich VIII.
Fehler
Eigentlich entwickelt sichFlegmon nicht, wenn es vonMuschas in den Schwanz gebissen wird, sondern aufLevel 37.