寄付／SDGｓ認証支援型（つなぐココロ、希望の環）

通常の銀行保証付私募債に寄付機能と外部機関（公益財団法人九州経済調査協会）によるSDGs活動状況の調査、当行からのSDGs認証機能が付いた私募債です。
企業のイメージ向上と地域社会への貢献を広くPRすることができます。

商品名称　地域応援私募債「つなぐココロ」

未来を担う子供たちを支援する地域社会貢献活動に賛同していただく企業を対象とした私募債です。
本商品は、九州地域の未来を担う子供たちの学びや成長を支援するため、当行が寄付金を拠出し、地域の学校等へ図書やスポーツ用品などの物品を寄贈する機能が付いた社債です。

商品名称　子ども食堂応援私募債「希望の環」

「子ども食堂」の活動支援に賛同していただく企業を対象とした私募債です。
当行が寄付金を拠出し、「子ども食堂」の運営を地域企業の皆さまと一緒に支援する商品です。

CSR私募債（一般・ミライへの路）

一般

CSR私募債とは、従来の銀行保証付私募債の財務的な適債基準に加えて、企業のCSR（企業の社会的責任）活動を社債発行の適格性の判断に取り入れたものです。
具体的には「コンプライアンス」、「地域貢献活動」、「雇用機会均等」等のCSR活動に関して、国・自治体・第三者から認証・認定・表彰を受けた企業が対象となります。

認証・認定・表彰の一例

コンプライアンス：プライバシーマーク、ISMS
地域貢献活動：事故防止コンクール
雇用機会均等：男女共同参画表彰、子育て応援宣言

設備資金、運転資金いずれにも利用が可能であり、通常の銀行保証付私募債よりも発行コストが優遇されます。

次世代ワークスタイル応援私募債「ミライへの路」

働き方改革を積極的に行いたい企業を対象とした私募債です。
本商品は、福岡県社会保険労務士会と連携して、発行企業の働き方改革の取組みに関する目標設定や、その達成に向けた活動を支援していく商品です。
本商品をご利用の方に発行される「働き方改革宣言書」は対外的なPRにご活用いただくことが可能です。

環境私募債

環境私募債とは、環境に配慮した経営を行っている企業が対象の私募債です。
具体的には、当行所定の環境格付により「B」格以上の判定を受けた企業。当行が環境に配慮した企業と判断した企業が対象となります。

設備資金、運転資金いずれにも利用が可能であり、通常の銀行保証付私募債よりも発行コストが優遇されます。

シンジケートローン

シンジケートローンとは、シンジケート団による同一の約定条件に基づく貸付等を行う金融手法です。
従来、一部の企業と一部の金融機関に限られていた国内シンジケートローン市場は、法制面の整備等を背景に、高い信用力を持つ国内企業の資金調達手段として2000年から急速に拡大しています。

シンジケートローンの概要

シンジケーションの形態

融資形態

参加者の役割

シンジケートローン導入の効果

コミットメント・ライン、ターム・ローン導入により、それぞれ次のような効果が期待できます。

コミットメント・ライン、ターム・ローン全般

資金調達幅の拡大

シンジケート団によるローンの枠を設定することから大口の資金調達が可能となります。

事務の合理化

契約・元利金支払等の事務をエージェント行に一元化するため、同行以外との交渉は不要となり事務の合理化が図れます。

機動的な資金調達枠の確保

季節資金、あるいはM＆A資金や店舗取得資金のつなぎ資金等、経営戦略上の資金確保が可能となります。

格付対策・市場での宣伝効果

信用の高い企業に提供されるローンであることから、格付の維持向上、新たに格付導入するときの格付向上策として利用可能です。

コミットメント・ライン

財務リストラ

流動性を維持しつつ、有利子負債の圧縮によるバランスシートのスリム化、金融コストの削減及びROAの改善が図れます。

直接金融バックアップライン

CP等短期直接金融による資金調達・償還に伴うマーケットリスクをヘッジするためのバックアップラインとして活用可能です。

ターム・ローン

長期事業計画を見据えた資金調達

枠の範囲内での分割実行を行うことも可能であり（コミット型タームローン）、金額・実行時期等について事業計画に見合った調達が可能となります。