阿育王時代（約為西元前二七一──二三二），是孔雀王朝的盛世，也是佛教從印度佛教而進入世界佛教的時代。阿育王去世，南、北、東、西──各地方的政局（可能阿育王晚年）開始變動，終於政治中心華氏城，也被破滅。佛教在政局變 亂，民族與文化的複雜環境中，也就部派的分化加速，漸漸的邁向大乘佛法的時代。
阿育王的後人，平庸而又都在位不久，經四代而到毘黎訶陀羅多王，在西元前一八五年前後，為當時的軍事統帥弗沙蜜多羅所殺，創立熏伽王朝。那時的印度，早已四分五裂，熏伽王朝的統治區，主要為恆河流域。當時從北而來的希臘軍隊，曾侵入恆河流域的摩偷羅、沙祇多、阿瑜陀，連華氏城也受到威脅。幸虧弗沙蜜多羅王的抗戰，終於擊退了希臘的入侵者，保持了恆河流域的安全。西元前一八０年，弗沙蜜多羅舉行馬祭，弗王孫婆蘇蜜多羅，率領護衛祭馬的軍隊，遠達印度河兩岸，擊敗希臘的軍隊。佛教傳說，弗王的破壞佛教，到達北印的奢伽羅(1)。熏伽王朝與地方政權，在動亂不安定的狀態中，中央政權無疑是衰落了。政權延續了十代，一百餘年，到西元前七三年，在內憂外患中，為大臣婆須提婆所篡立，新成立甘婆王朝。但摩竭陀華氏城中心的政權，越來越衰弱，終於在西元前二八年，為南方案達羅部隊所滅亡。中印度摩竭陀中心的王朝滅亡了，釋尊遊化的區域，不是受到外族所統治，就是陷於地方政權的據地分立狀態。一直到西元四世紀初，旃陀羅笈多第一時代，中印度才再度統一。
孔雀王朝衰落，地方的政權開始異動。東南有質多王朝與娑多婆訶王朝的興起。一、質多王朝，在今奧里薩到瞿陀婆利河一帶。據哈提貢發銘文，質多王朝的佉羅毘羅，與熏伽王朝的弗沙蜜多羅王同時。佉王為一代的雄主，在即位第八年，擊潰了王舍城的軍隊。十二年，兵抵恆河，戰勝摩竭陀的（即弗沙蜜多羅）王；並侵入案達羅。佉王為質多王朝的第三代，可見質多朝的興起，早在阿育王死後不久。以後的情形不詳，大概是為案達羅所滅的。二、案達羅的崛起：阿育王死後，案達羅族即宣告獨立。該族的發祥地，在瞿陀婆利及訖利史那的兩河之間。『大唐西域記』所記的馱那羯磔迦，也叫「大案達羅」，曾為案達羅的舊都所在地。早在西元前三、四世紀間，敘利亞的使臣梅伽替尼，駐節華氏城，就知道南方案達羅族的強盛──市府三十，步兵十萬，騎兵二千，象（軍）千頭；但那時的案達羅，是服屬於孔雀王朝的。阿育王死後，案達羅族的悉摩迦王（，即娑多迦），宣告獨立，在第三代娑多迦尼王時，及（鄔闍衍那），都屬於案達羅，領土橫跨全印。王朝的勢力，向北申展，在西元二八年，滅亡了摩竭陀的甘婆王朝。案達羅族一直在興盛中，但西方的土地，落入了塞迦族的叉訶羅多王朝手中。西元二世紀初，娑 多婆訶王朝二十三代，名瞿曇彌子娑多迦尼王，從叉訶羅王朝手中，奪回蘇剌、那私迦、浦那等地方。據那私迦銘文，瞿曇彌子自稱除叉訶羅多人，恢復了娑多婆訶人的光榮。但其子婆悉須題子時，又一再為叉訶羅多族所敗。到了西元三世紀初，國勢衰落下來，約亡於西元二三０年前後。
在印度西北方面，有稱為臾那的希臘人，稱為波羅婆的波斯人，塞迦人， 稱為貴孀的月氏人，一波又一波的，從西北方侵入印度，形成長期的動亂局面。試分別的略述於下：
一、臾那人，是印度稱呼住於印度西北的希臘人。希臘名王亞歷山大，征服了波斯，又進而佔領了阿富汗斯坦、大夏、喀布爾（高附Kabul）河流域。在西元前三二七年，侵入印度。西元前三二五年凱旋，不久就死了。偉大的希臘帝國，也就瓦解了。東方波斯、阿富汗、大夏、高附一帶地方，由塞琉卡斯統治。西元前三０五年前後，塞琉卡斯王與孔雀王朝的旃陀羅笈多作戰，以和平結束，將令俾路芝斯坦、阿富汗斯坦，讓於孔雀王朝，而退居興都庫斯山脈以西，雙方維持了長期的友好關係。到西元前三世紀中葉，大夏的總督提奧多圖二世， 脫離了本國而獨立。但在西元前二三０年前後，大夏又為猶賽德摩所篡奪。猶賽德摩的勢力，似曾達到阿拉科西亞、阿富汗地方。西元前一七五年前後，大夏又為猶克拉提底所篡奪。這樣，猶克拉提底王家，佔有大夏、高附、健陀羅與呾叉始羅，而猶賽德摩王家，深入印度以奢伽羅為首府，而統治旁遮普。這二家，都侵入印度。其中，猶賽德摩王家的提彌特羅，即位於西元前一九０年前後，占領了喀布爾，達到旁遮普。其後有彌難陀王，就是熏迦王朝弗沙蜜多羅時，希臘人侵入中印度，直到華氏城的名王。從亞歷山大以來，希臘人與希臘文化，不斷的侵入印度，而以猶賽德摩王家（約成立於西元前二二０，延續到前一世紀中），引起的影響最大！
二、安息人與塞迦人：波斯人，印度稱之為波羅婆。西元前六世紀，波斯的阿肯彌尼王朝，居魯斯、大流斯王，曾佔有大夏、窣利，並侵入印度，征服了犍陀羅。等到亞歷山大東征，波斯王朝崩潰，成為被統治者。西元前二四八年前後，波斯的民族英雄安爾薩息，反抗希臘（及其文化）的統治，重建波斯人的王國，這就是中國史書中的安息。塞迦人，在波斯的居魯斯王時，已出現於歷史上。凡波斯人稱之為塞迦的，敘利亞──希臘人稱之為 。內容的部族不一，從興都庫斯山區、溈水──阿姆河，到藥殺水──錫爾河那邊，泛稱遊牧的邊夷民族。原始的塞迦人住地，我以為在興都庫斯山區；以後被作為東北邊夷民族的通稱。這如中國史書的「胡」，本指北方的匈奴，其後「東胡」、「西域胡人」，被用來泛稱邊夷民族一樣。這留在下一節去研究。波斯（安息）人與塞迦人，是不同的，但時常混雜在一起。塞迦人是強悍而勇於戰鬥的民族，每參加波斯與希臘人的部隊。塞迦人曾編入居魯斯王的第十五營區；而敘利亞王安都卡斯三世，於西元前二０九年，討伐大夏時，也曾得到塞迦人的援助。當安息王朝成立不久，彌提黎達斯王，得塞迦人的援助，戰勝了敘利亞的塞琉卡斯二世。但在西元前一二八、一二三年，塞迦人又一再與安息人作戰，而殺死安息的國王。不過大致來說，塞迦是服屬於安息，與安息人有更多的關係。西元前一００年前後，在擁戴安息王的名義下，安息人與塞迦人，紛紛侵入印度。安息人與塞迦人，都有牧伯制，聯合（混合）侵入，似乎並沒有統一的組合。從發展方向，大略分為二系：1.向西北印度發展的，有安息人，也有塞迦人。有名的茂斯王，即牟伽王、阿吉斯、烏頭發爾，或作貢頭發爾，都是。佔領的地區，介於高附河流域與旁遮普東部；犍陀羅、呾叉始羅，也都在其中。西方或稱之為印度安息人，而在中國，就是「塞種王罽賓」的事實。『漢書』（西域傳）說： 「武帝始通罽賓。（罽賓）自以絕遠，漢兵不能至，其王烏頭勞，數剽殺漢使。烏頭勞死，子代立。……漢使關都尉文忠，與容屈王子陰末赴，共合謀攻罽賓，殺其王，立陰末赴為罽賓王」。
『漢書』的烏頭勞，顯然即西方所傳的對音。近代人研究貨幣，以為，約為西元二０──四０年時在位。然『漢書』所記的烏頭勞，為漢元帝時代（西元前四八──三三）。『漢書』的當時記錄，是值得信賴的。印度西北的安息（塞迦）政權，後來為月氏所滅。2.沿印度河下流（印度河口留有塞迦島的遺跡）而南下的，以塞迦人為主。摩偷羅著名的「師子柱頭」，雕成波斯式兩獅相背的柱頭。石柱上刻著摩偷羅牧伯的世系，有大牧伯羅宙拉的名字，這是西元前一世紀中的塞迦族。更向南發展的，有屬於塞迦的叉訶羅多族，以那私迦為首府，佔有沿海地區──馬爾瓦、蘇剌陀等。為案達羅王瞿曇彌子所擊破的，就是這一族。另有以鄔闍衍那為首府的牧伯，有名的盧頭陀摩，約在位於西元一二０──一五五年，『大莊嚴論經』稱之為「釋伽（羅）王」(2)。這些向南方發展的，以塞迦族為主，而含有安息人、希臘人在內。所以瞿曇彌子擊敗叉訶羅多人，而說滅塞迦人、臾那人與波羅婆人。此南方的塞迦族的政權，一直延續到西元四世紀中。希臘人、安息人、塞迦人的侵入印度，也見於『阿育王傳』(3)，如說： 「未來之世，當有三惡王。……南方有王名釋拘，……西方有王名曰缽羅，……北方有王名閻無那」。
南方的釋拘，即向南發展的塞迦。西方的缽羅，即在高附河流域，犍陀羅一帶的波羅婆（安息，其中也有塞迦）。閻無那即臾那。這一三方的動亂局勢，約遲到西元前一世紀末（五０──一）。最遲些，月氏人接著東來，希臘人的統治，就完全消失了。
三、月氏人：在漢初，月氏人住在中國西部的「燉煌祁連間」。後來，為匈奴的冒頓單于、老上單于所攻破，月氏才向西遷移到伊犁地方。約在西元前一四０頃，又被烏孫所擊破，月氏又向南避到溈水──阿姆河上流，定居下來，伸張勢力到河南，滅亡了大夏。西元前一二九年前後，張騫到月氏，那時的月氏王庭，還在溈水以北，大夏還保有國家規模。月氏有五部翕侯，其中貴霜翕侯，在西元前後，統一了五部翕侯，大大的強盛起來。貴霜的丘就卻（，即Ⅰ），向南發展而占領了興都庫斯山以南，阿富汗南部，高附與坎達哈爾，並向西攻擊安息。繼任者叫閻膏珍，攻入印度，佔有旁遮普、犍陀羅一帶。這二位的時代，在西元一世紀。繼之而起的，是著名的迦膩色迦王，約在西元二世紀上半，囊括了北印度，以富樓沙富羅為首都，勢力遠達中印度與西印度。佛教傳說，迦王曾征服了華氏城(4)。迦王的時代，大乘佛教已非常興盛了。
西北印度及阿富汗斯坦、大夏、窣利一帶，在原住民的基礎上，經希臘人、安息人、塞迦人、月氏人的一再侵入，居留與發展，為多民族複雜與合作的區域。長期的動亂，對於這一區域的佛教，留下深遠的影響！自阿育王去世以來，東、南、西、北──各民族的動亂，主要是依據『劍橋印度史』『古代印度』的第二章到五章(5)。並參考『中央亞細亞的文化』、『東南印度諸國之研究』、『印度通史』(6)，而作上來簡略的敘述。
阿育王以後，印度開始了全面的動亂。佛教在政局動亂中，不免會遭遇困境，有中印度與西北印度的法難傳說。中印度的法難，是熏伽王朝弗沙蜜多羅的破法。『阿育王傳』說到弗沙蜜多羅，「殺害眾僧，毀壞僧房」，並侵害到北印度的舍伽羅(1)。『舍利弗問經』，也有此傳說(2)。法顯的『摩訶僧祇律私記』，也說到中天竺惡王的破法，「諸沙門避之四奔，三藏比丘星離」(3)。這一傳說，或不免言過其實，但弗沙蜜多羅，舉行婆羅門教的馬祭，在當時流行的宗教中，從孔雀王朝的特重佛教，而轉移為重視固有的婆羅門教，應該是可信的事實。失去了王權的支持，佛教從類似國教的地位而下降，會有被壓抑與歧視的感覺，並多少有被壓迫的事實。依『舍利弗問經』所說：「壞諸寺塔八百餘所」，恆河中流──中國佛教的衰落，也許就是邊地佛教越來越興盛的原因之一。
西北印度的法難，就是臾那人、安息人、塞迦人的先後侵入。『阿育王傳』卷六（大正五０‧一二六下）說：
「未來之世，當有三惡王出。……擾害百姓，破壞佛法。……南方有王名釋拘，……西方有王名曰缽羅，……北方有王名閻無那，亦將十萬眷屬，破壞僧坊塔寺，殺諸道人」。
「道人」，這裡指比丘說。從西北方來的異民族，對於印度的佛教──塔寺及比丘，起初是不會受到尊重保護的。在戰爭過程中，寺塔僧眾的受到損害，可說是勢所難免。直到西元二世紀初，案達羅王朝的瞿曇彌子，擊破塞迦族的叉訶羅多人，自稱為印度宗教的保護者；特別尊重婆羅門教，對佛教也相當尊崇。這可以推見塞迦族在西印度，對婆羅門教及佛教，都曾有過某種程度的傷害。中印度衰落，西北印度異族的不斷侵入，在佛教受到損害時，不免泛起了佛法末日將臨的感覺。這所以『阿育王傳』中，敘述了三惡王的破壞佛法，接著說到拘舍彌法滅的預言。在律典中，拘舍彌是僧伽首先諍論分部的地方，看作佛法衰危的主要原因。面對三惡王的侵擾，佛教內部派別的紛歧，於是結合了「滿千年已，佛法欲滅」的「正法千年」說，拘舍彌諍論說，三惡王入侵說，作出拘舍彌法滅的預言，以勉勵佛弟子的護持佛法。
阿育王以後，佛教在政局的動亂中，與邊遠地區的異民族相接觸，漸漸的受到他們的信仰與尊敬，這與大乘佛教的興起，是有深切意義的，這可以從部派的分化發展去說明。阿育王時代，根本二部是已經存在了。上座部以摩偷羅為重心，分出了分別說、說一切有二系。大眾部是以東方的毘舍離為中心，雖當時也許還沒有明顯的再分化的部派對立，然與分別說、說一切有 同樣的，以教義的特色為名的，如一說部、說出世部、說一切行如灰聚的雞胤部，相信在思想上已經分化了。這三部，據真諦的『部執論疏』說：「大眾部併度（疑是「廣」字）行央掘多羅國。此國在王舍城北。此部引華嚴、涅槃、勝鬘、維摩、金光明、般若等諸大乘經」(4)。央掘多羅，即上央伽，在央伽的北方，恆河的那邊，與『大唐西域記』所傳的弗栗恃國相當(5)。弗栗恃即跋耆，跋耆族從毘舍離而向東分布。在這一區域的佛教，傳說含有大乘經，或信或者不信，因而引起三部的分化。在阿育王時代，這是不可能的。如解說為大乘學者，意會到大乘思想的興起，是由此流衍出來的，所以作出這樣的傳說，那就是不無理由了。此後，大眾部分出的多聞部，真諦傳說為還在央掘多羅。有關多聞部的銘文，在案達羅的及西北印度的發見，流行在這裏，是西元後二、三世紀的事(6)。又分出說假部，與大迦旃延有關；大迦旃延與阿槃提有關。大眾部分出的學派，流行在南方而有重要意義的，是阿育王時的大天，傳教到摩醯沙漫陀羅而分出的部派。依『異部宗輪論』說：大天住制多山，成為制多山部。從制多山部分出東山住部、西山住部(7)。『大唐西域記』卷一０（大正五一‧九三０下）說： 「馱那羯磔迦國，……（王）城東據山，有弗婆勢羅（[唐言東山]）僧伽藍。城西據山，有阿 伐羅勢羅（[唐言西山]）僧伽藍」。
馱那羯磔迦的東山與西山僧伽藍，無疑為古代東山住與西山住二部的根本道場。據『東南印度諸國之研究』推定：馱那羯磔迦王城，為。今，為古代的東山寺；而西面（實際是西西北）的古城，為西山寺的遺址(8)。『論事』所傳的案達羅學派，即王山、義成、西山、東山──四部。這四部，被稱為案達羅學派。有關四部的銘文，及制多山部的，都在案達羅一帶發見(9)。可以推見這四部，是隨案達羅王國的興起而盛行的。根本大眾部，在案達羅王朝下，也非常興盛，從案達羅東方，到西方那私迦，都有銘文可以證實(10)。大眾部也還向西北流行，西元前一世紀起，有關大眾部的銘文，在摩偷羅發見(11)。『摩訶僧祇律』，特地說到摩偷羅的眾多精舍(12)，也可以知道大眾部在這裡的流行。其後，傳向北印度，有犍陀羅地方的銘刻(13)。玄奘也說到：迦溼彌羅、烏仗那有大眾部。而大眾部分出的說出世部，流行於西北的梵衍那(14)。大眾部傳到西北，是西元以後，特別是貴霜王朝的時代。大眾部雖也分化到西北，而主要是從東方（沿海岸）而傳入南方──案達羅。從東方而向南方的中途，烏荼（古代屬羯迦）是值得重視的地方。在玄奘的時代──西元七 世紀初，烏荼是「僧徒萬餘人，並皆習學大乘法教」(15)。烏荼的補澀波祇僧伽藍，推定為今州的或。這裡的峒窟很多，有早在西元前二世紀開鑿的。這裡發見的銘刻，就記載著羯迦國質多王朝佉羅毘羅的勳業(16)。
上座分別說系，以阿槃提為重鎮，發展分化而成四部。其中，銅鍱部是南傳於錫蘭的，就是現代所稱的南傳佛教。在印度本土，分成三部：一、化地部──彌沙塞，從來解說為「正地」、「教地」、「化地」，是創立部派者的名字。然近人研究，認為這是流行於西印度莫醯（或作莫訶河地方的學派，所以名為(17)。二、法藏部，也可譯為法護部。阿育王時的臾那人達摩勒棄多，也是「法護」的意義。『善見律毘婆沙』，將達摩勒棄多譯作曇無德，那是認為這就是「法藏」了。達摩勒棄多傳教於阿波蘭多迦，可能與佛世富樓那傳教所到的西方相近，推定為今孟買以北的，與北面的地方。這二部的早期教區，從分別說系由阿槃提而向南來說，分化在這裡，倒是相當合適的。三、飲光部（迦葉遺：阿育王派遣的傳教師中，有迦葉族的末示摩等，到雪山邊。在Sa^n~ci^的塔裏，發見有傳教於雪山的，迦葉族 末示摩等的舍利銘刻。傳教到雪山，而舍利卻在鄔闍衍附近的Sa^n~ci^發見，可說（生前或死後）回到了分別說的故鄉。這可能就是分別說所分出的飲光部的來源！銅鍱部自稱上座部，而『異部宗輪論』說：先上座部又轉名為雪山部(18)，也許與傳教到雪山邊有關。總之，這都是屬於上座分別說系的。依『異部宗輪論』，知道化地部與法藏部的教義，大都與大眾部相同。然依『論事』所說，那應該是與大眾部所分出的案達羅學派相近（也可能與大眾部的晚期說相同）。大眾部與分別說部，阿育王時代，分化而都還簡樸。到案達羅王朝興起，從東到西，橫跨全印度。分別說向南分化的化地與法藏，都在案達羅的政權下。化地、法藏部與案達羅學派相近，應該是與此有關的。『大唐西域記』說到西印度的阿折羅羅漢，所造的寺塔，也橫跨東西，如(19)說：
「案達羅國……瓶耆羅城側不遠，有大伽藍，重閣層臺。……伽藍前有石窣堵波，高數百尺，並阿折羅（[唐言所行]）阿羅漢之所建也」。 「摩訶剌侘國……東境有大山，……爰有伽藍，基于幽谷。高堂邃宇，疏崖枕峰。重閣層臺，背巖面壑，阿折羅（[唐言所行]）阿羅漢所建。羅漢，西印度人也。……精舍四周，彫鏤石壁」。 「伐臘毘國，……去城不遠，有大伽藍，阿折羅阿羅漢之所建立」。 案達羅的瓶耆羅城，推定為今州市北八英里的(20)。摩訶剌侘的阿折羅伽藍，就是現存著名的（與阿折羅音相近）窟，在今州。伐臘毘在今Kathiawer半島的東岸。三處的距離那麼遠，而都有阿折羅阿羅漢建造寺窟的記錄。雖阿折羅羅漢的事跡不明，但至少說明了這一廣大地區佛教的共同性。石窟的建造，最早的在西元前二世紀(21)。大眾部分化南方，深深影響了大陸的分別說系。在大乘興起的意義上，是應該特別重視的！化地部等離開了本土，流入北方，應是以後的事。
上座說一切有系，是七百結集中的西方系，從拘舍彌、摩偷羅，而向西北發展的。後分二大系，留在拘舍彌一帶的，是犢子部。從犢子部又分出四部：法上部、賢冑部、正量部、密林山部（，南傳作六城部）。在流行中，正量部盛行，取代了犢子部的地位，自稱根本正量部。銅鍱部的傳說，由於東方跋耆子的非法，分出了大眾部；而屬於上座系的犢子部，也寫作。跋耆子與犢子部的語音一致，使我們感到非常的困惑！玄奘的時代，代犢子部而盛行的正量部，化區非常廣大。如鞞索迦、室羅伐悉帝、劫比羅伐窣堵、婆羅斯 、阿耶穆佉、劫比他、堊醯掣呾羅。這都是以犢子國拘舍彌為中心，而流行於恆河、閻浮那河中上流域。摩偷羅出土的銘文，也有屬於正量部的(22)。正量部更西南進入分別說系的故鄉──摩臘婆、伐臘毘。在西印度那私迦等，發見與法上部、賢冑部有關的銘文(23)，這是與案達羅王朝勢力下，大眾部與大陸的分別說系有關涉的。正量部並深入西北沿海區，如信度、阿點媻翅羅、臂多勢羅、阿軬荼。犢子系分化的事跡，極不分明。犢子部是屬於上座說一切有系，而保持簡樸學風的一流。犢子部學習『舍利弗阿毘曇』，被稱為『犢子毘曇』(24)，與分別說系的法藏部等相近，不像南方銅鍱部，北方說一切有部那樣的論義繁廣。犢子系的戒律，是比丘具足戒二百戒(25)，為現在所知的戒律中最古樸的。犢子部立不可說的我，傾向於形而上的實體，與大眾部的重於理性相近。犢子系簡易而傾向形而上的學風，也許是銅鍱者所厭惡的（我國也有稱之為附佛法外道的），所以因語音的近似，而呼之為跋耆子吧！正量部發展的廣大形勢，不知是什麼時候形成的。大抵是阿育王以後，大眾系向南，分別說系向西南，說一切有系向西北；在中印度王權衰落，南北地方政權動亂中，犢子系保持原有教區，擴展而幾乎取得恆河、閻浮那河中流以上的大部分地區，並伸向東、西南與西北──印度河下流地區。在西方，大抵是塞迦族向南發展的地區。這樣的 解說，與事實該不會有太大的出入吧！
上座說一切有系，從摩偷羅而向西北發展的，是說一切有部，又從說一切有部分出說轉部。說一切有部立假名我，說轉部立勝義我，犢子系立不可說我，都有類似的地方(26)。佛法向西北印傳布，應該是很早的。自亞歷山大王侵入印度，臾那人與希臘文化，與印度的關係密切起來。阿育王派遺的傳教師中，有臾那人達摩勒棄多，那時的臾那人，不但信佛，而且有出家的，並為僧伽的大德了。阿育王派遣正法大臣，去希臘五國，佛法開始深入西方。革新猶太教的耶穌，有禁欲色彩，或者說是受到印度佛法的影響。多馬福音說耶穌聽說阿字的妙義，那是更不用說了，但這是以後的事。依佛教傳說：七百結集時代的商那和修，阿育王時的優波笈多，都遊化到西北印；提多迦到了吐火羅（大夏(27)。阿育王時，摩田提的遊化罽賓，更是當時的一件大事。從此，印度西北成為說一切有部的化區。西元前二世紀中，猶賽德摩王家的彌難陀王，與龍軍比丘問答佛法，表示信受。撰集當時的問答，如南傳的『彌蘭王問』，北傳的『那先比丘經』，這是臾那王家信佛的大事。摩偷羅獅頭石柱銘文，說到塞迦王家，建塔奉佛舍利，施與說一切有部，這是西元前一世紀的事(28)。佛法──說一切有部，受到從西北而來 的異民族的信仰，到西元二世紀，大月氏的迦膩色迦王而達到極盛。說一切有部的論師中，如世友、妙音，在阿毘達磨論師中，屬於犍陀羅及以西的「西方師」。如世友是摩盧，今屬蘇聯的Merv人；妙音是吐火羅人。說一切有部正統的迦溼彌羅師，是東方系。以犍陀羅、（及以後發展到）迦溼彌羅為中心，向西北發展，到達吐火羅、安息（波斯）、康居等地。特別是吐火羅的縛喝，古稱「小王舍城」。玄奘所見，「僧徒三千餘人，普皆習學小乘法教」。聖賢的塔基，共一千多所(29)，可想見過去佛教興盛的情形。這是深受希臘文化，又受月氏人所治化的地區，實在是從犍陀羅而傳向西方的小乘──說一切有部的重鎮。西域（『漢書』所謂北道）的阿耆尼、龜玆、跋祿迦、佉沙──疏勒、烏鎩、朅盤陀，崇信說一切有部教法的，都由吐火羅（縛喝）一線而來。說一切有部的西方師，還不能說是與大乘相近的。說一切有部中，原有持經者、譬喻師，如法救是睹貨羅人；覺天可能為摩偷羅人；世友──『尊婆須蜜菩薩所集論』的作者，都是。古代的持經譬喻師，如法救、世友、彌多路尸利、僧伽羅剎，在中國都是被尊稱為菩薩的；思想簡易而近於大乘。在民族複雜的西北印度，持經譬喻者近於大乘，而與北方大乘有更多關係的，應該是塞迦族地區的佛教。
上面所說，阿育王以來，適應邊區民族而展開的佛教，除極少數的，如銅鍱部的大寺派，說一切有部的迦溼彌羅師，都有大乘的傾向。其中，佛教從東而向南的，有烏荼、案達羅民族；從西而向北的，有臾那、塞迦民族：大乘在這裡興盛起來。
