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商談記録管理

商談の記録を簡略化して、顧客情報の管理に活用

フォーム
受信箱
フォームを活用することで、商談記録の入力作業が簡略化されます。集まった情報も、受信箱で管理、チームで共有することもできます。

活用シーン

商談後のメモの管理に
フォローアップのメールを送る際の参考情報に
他の部署の人が情報を引き継ぐ際の参照に
商談内容のモニタリングに

商談の履歴を検索できる

商談記録をすべてフォームの受信箱にためておけば、遡って検索することが可能です。実際の受注の際に情報を参考にしたり、特定のニーズをキーワードで検索して母数の把握などをすることが可能です。

各機能の詳細はこちら

このユースケースを活用できる職種

フォーム・FAQ・AIチャットボット・アンケート・チャットあらゆる顧客対応に
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