Atila, kraljHuna, pokreće veliki pljačkaški pohod čija je metaItalija, središte tadašnjegZapadnog Rimskog Carstva. Atilini Huni osvajaju i uništavaju gradEmona, a potom iAkvileji, odakle građani bježe i sklanjaju se na obalu sjevernogJadrana gdje će osnovati gradVeneciju.
Zong Ai, moćni eunuh na dvoru kineske dinastijeSjeverni Wei, ubija caraTaiwua i na prijestolje postavlja princaTuoba Yua. Kada princ pokuša preuzeti stvarnu vlast, Zong Ai ubija i njega, ali potom strada puču dvorjana koji za novog cara postavljaju Taiwuovog unukaTuoba Juna (car Wencheng).
Atila, čiju vojsku ništa ne može zaustaviti, maršira naRim, ali u posljednji trenutak odustaje od napada na grad nakon pregovora sapapom Lavom I.
