2009年7月末現在のアセットアロケーションと構成商品

By 水瀬ケンイチ

2009-08-01

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先日取材をお受けしたダイヤモンド・ザイの編集のかたから、プロフィールに載せるため、直近のアセットアロケーションのデータを提供してほしいとのご依頼がありました。

そこで、約半年ぶりにアセットアロケーションを調べてみました。
せっかく調べたので、ブログにも載せておきます。（2009年7月末現在）

日本株式　15.1％（インデックス 13.1％・アクティブ 2.0％）
外国株式　59.2％（インデックス 53.1％・アクティブ 6.1％）
日本債券　8.4％
外国債券　15.5％
その他　1.8％

主な構成商品は以下のとおりです。
（これ以外にも、多少の金融商品があったり、なかったりしますが）

■日本株式インデックス
・iShares MSCI EAFE Index Fund （EFA）の日本株式部分
・TOPIX連動型上場投資信託（1306）
・インデックスファンドTSP

■日本株式アクティブ
・MHAM株式オープン

■日本債券
・MHAMのMMF

■外国株式インデックス
・iShares S&P500 Index Fund （IVV）
・iShares MSCI EAFE Index Fund （EFA）の外国株式部分
・Vanguard Emerging Markets ETF (VWO)
・STAMグローバル株式インデックス・オープン

■外国株式アクティブ
・DIAM中国関連株オープン
・SGロシア東欧株ファンド

■外国債券
・STAMグローバル債券インデックス・オープン

※これらリスク性資産のほかに、生活防衛資金として生活費の2年分を確保しています。←超重要！

半年前と比べると、「Vanguard Emerging Markets ETF」(VWO)と「MHAMのMMF」が新たに加わっています。
今まで手薄だったアセットクラス（新興国株式クラス・日本債券クラス）を補完したイメージです。
リスクはおおまかに把握し、有効フロンティアは厳密には追い求めておりません。
たいしたアセットアロケーションではありませんので、良い子は真似しないでくださいね。

＜ご参考＞
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