「ちょっと投資心をくすぐるドルコスト平均法」5月分の投資を、本日5月31日に行ないました。 ＜ご参考＞ちょっと投資心をくすぐるドルコスト平均法とは？今月も月末（最終営業日）での投資となりました。投資タイミングとしては、ぐっと株安・円高が進み、月内ではほぼベストな水準です。かなりよいところで投資できたような気がします。積み立て商品は、以下の4本です。...

以前、「日銀保有ETFのちゃっかり含み益から学べること」というブログ記事で、日銀が金融緩和策の一環で購入していたETFの含み損が解消する見込みと書きました。本日の報道によると、2011年度の日銀保有ETFの含み益は847億円にのぼることが明らかになりました。【ロイター 2012/05/29より引用】日銀の2011年度最終損益は5290億円の黒字、ＥＴＦ評価益847億円　日銀は２９日、２０１１年度決算を発表した。　（中略）　日銀は、資産...

どんどん便利になるネット証券・ネット銀行の投信積立サービスについて、NIKKEIプラスワンにまとめられていたので取り上げてみます。サービス比較表がよくできているので、それをご覧いただくのがいちばんよいと思います。（NIKKEI プラスワン 2012/05/26 9面より引用・クリックで拡大）比較対象は、SBI証券・楽天証券・マネックス証券・カブドットコム証券・ソニー銀行・ジャパンネット銀行の6社です。対象投信の本数については、...

楽天証券に興味深いコラムが掲載されていました。楽天証券　レポート＆コメント　山崎俊輔『なんとなく』から卒業！実践・資産形成術2012/05/24　第22回　投資で「信者」に堕ちる危うさについて山崎俊輔氏は、DCを得意とするファイナンシャルプランナーで、著書やコラム、ツイッター等を拝見する限り、投資において中立的なアドバイスをされていると思います。（個人的にも知り合いです）私の個人的な思いはさておき、コラムの内容...

私は早期リタイアに向けて投資をしたり、いろいろ準備しています。でも、日本では労働が美徳とされているためか、早期リタイアへの関心が低く、なかなか情報がありません。あるのは、株やFXで○億設けてリタイア、とかいう煽り情報ばかりで、マトモな情報がありません。そんななか、本日の日経電子版に早期リタイアに関する記事が掲載されていました。日経電子版　マネー ＞ コラム ＞ 月刊日経マネー特集セレクト2012/5/23　「私、...

前回、鎌倉投信の鎌田社長とお話をして、美しいコンセプトからは想像もつかないくらい、運用は技術的にしっかりやっていて驚いたという記事を書きました。（該当記事）ちょうどいいタイミングで、竹川美奈子氏のブログで、鎌倉投信の運用報告会のレポートがあがっていましたので、ご紹介します。About Money，Today鎌倉投信の運用報告会に行ってきた（その１）鎌倉投信の運用報告会に行ってきた（その２）興味をひかれたポイントを...

先日、著書『生命保険の「罠」』や日経電子版のコラムでおなじみの後田享さん宅のホームパーティーにお呼ばれでおじゃましてきました。実は後田家には何度かおじゃましており（投資つながりというかビールつながり？）、お世話になっています。今回は、12名ほどが集まったパーティーだったのですが、そのなかに鎌倉投信の鎌田社長がいらっしゃいました。鎌倉投信は「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the year 2011」で第2位に選ばれて...

日経マネー2012年7月号に、ちょこっと掲載されました。日経マネー 2012年 07月号 [雑誌]日経BPマーケティング 2012-05-21売り上げランキング : Amazonで詳しく見る by G-ToolsP.84から「低コストでグローバル投資　5000円から始める国内ETF入門」という特集が組まれています。国内ETFをつかったオーソドックスな低コスト国際分散投資をはじめ、レバレッジ・インバース型ETFを使った短期投資や金投資など、いろいろな用途に活用で...

いま、ネット証券4社共同で、証券税制に関するアンケートを実施しているようです。個人投資家　証券税制アンケート軽減税率、証券税制、確定申告、非課税口座、配当二重課税などについて設問が用意されています。フリーワードのスペースもあります。けっこう「そうそう、そこにひとこと物申したかったんだよ！」というポイントを捉えているように思います。上記のポイントについて、少しでも言いたいことがあるかたは、アンケート...

以前から「虚構新聞」を愛読しています。（投資とは関係のない雑談です。ご興味があるかただけご覧ください）...

先日のセゾン投信の交流会で、来年定年を迎えるというかたがいらっしゃいました。少しお話したところ、そのかたは今も資産運用をされているのですが、定年を機に、現在投資しているアクティブファンドからインデックスファンドに乗り換える予定とのことでした。おそらく、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を念頭にお話されていたと推測します。それをお聞きして私は、「珍しいな」と思うのと同時に、「理にかな...

昨日、申し込んでいたセゾン投信、バンガード・インベストメンツ・ジャパン共催『セゾン投信5周年記念「555セミナー」“個人のチカラを活かすとき”』に参加してきました。セゾン投信の中野氏とバンガードの加藤氏の講演、そして、モーニングスター朝倉氏、ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川氏、フォスター・フォーラムの永沢氏等のゲストによるトークセッションがありました。...

先日、個人投資家の集まりで、「いろいろな方法を試してみたい」と仰るかたがいらっしゃいました。私もインデックス投資にたどり着くまでには、個別株投資（チャートによるデイトレードやバリュー投資）やFX等、いろいろな投資法をやっていました。自分の投資法が確立するまで、いろいろな投資法を試してみることはよいことだと思います。適性を知るという意味でも、幅広い投資知識を得る意味でも。そこで、私が市場に高い授業料を...

楽天証券が、外貨建てMMF為替スプレッド半額相当ポイントバックキャンペーンを明日5月11日から行なうとのこと。楽天証券　キャンペーン外貨建てMMF 為替スプレッド半額相当ポイントバックキャンペーン概要は以下のとおりです。■キャンペーン期間　2012年5月11日（金）～2012年5月15日（火）約定分まで■キャンペーン対象通貨　米ドル、ユーロ、豪ドル■キャンペーン内容　期間中に、米ドル建てMMF、ユーロ建てMMF、豪ドル建てMMFを購...

先月取材をお受けした（該当記事）、日経マネーの取材記事の原稿があがってきました。...

野村総研のWEBサイトに興味深いレポートが上がっていました。ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子氏、フィデリティ退職・投資教育研究所の野尻哲史氏、野村総研の金子久氏で、「退職時にあわてない資産形成を」というテーマの鼎談です。野村総合研究所　金融ITフォーカス2012年5月号金融×IT鼎談　退職時にあわてない資産形成を詳しくは、上記レポートをご覧いただきたいのですが、金融ITフォーカスにしてはめずらしく個...

消費税の増税について、政治は迷走を続けています。小沢問題も含め政局絡みの様相も呈してきており、いつ消費税が増税されるのか、あるいはされないのか、まったく予想がつかないような印象を持っているかたも多いのではないでしょうか。私もよく分かりません。ただ、ゴールデンウィークで暇なので、ちょっと遊んでみます。いちおう客観的なデータによって投資額や資産配分を決定するなど、データを弄ぶ（？）投資法を採用している...

「魔女の宅急便」という作品をご存知でしょうか。言わずと知れた宮崎駿監督のジブリアニメです。1989年の劇場公開後、もう何度も何度もテレビ放映されているので、ストーリーはご存じの方も多いと思います。魔女の娘は13歳になると家を出て、よその町で一年修行するという掟があった。13歳になった魔女の娘・キキは、掟にならい黒猫・ジジと共にコリコの街に降り立った。パン屋の女主人に気に入られ、店先を借りて宅急便を開業する...

バンガード・インベストメンツ・ジャパンの発表によると、バンガードETF（VB・VOO・VTI）のエクスペンスレシオ（信託報酬）が値下げになりました。対象銘柄は、米国株のETFで、小型株・大型株・全部入りのETFです。概要は以下のとおり。 ・バンガード･スモールキャップETF（VB）　MSCI US Small-Cap 1750インデックス連動・信託報酬 年率0.17％ → 0.16％・バンガード･S&P500 ETF（VOO）　S&P 500インデックス連動・信託報酬 年率0....