Seorang lelaki bernama M menjemput tujuh orang ke permainan pembunuhan yang dihoskan oleh bosnya, yang dikenali sebagai K. Sebaik sahaja permainan bermula, M ditembak oleh pelaku yang tidak diketahui, yang menjadikan tempat permainan itu menjadi tempat kejadian jenayah sebenar. Mereka tidak lama kemudian menyedari bahawa pembunuhan itu berkaitan dengan operasi yang dikenali sebagai "Project D", di mana mereka juga terlibat. Menggunakan kad tarot yang diberikan oleh gipsi sebagai petunjuk mereka, tujuh saksi ini mesti cuba mencari penjahat itu sebelum sampai ke mangsa seterusnya.Tetamu:Yoo Yeon-seok,Kangnam,Kim Jung-tae^[7],Lee Jae-young,Park Na-rae,Yeh Ji-won]^[8]

Selepas direkrut oleh K, detektif amatur bergerak kePulau Jeju untuk membantu seorang pengarah muzium mengambil artifak yang dimiliki oleh sahabatnya yang telah meninggal dunia. Dengan bantuan wartawan berita tempatan dan pelancong dariSeoul, mereka memulakan pencarian harta karun di sekitar pulau itu. Sementara itu, K mendedahkan bahawa, pada masa lalu, kesilapan dalam cip yang ditanamk di dalam detektif telah menyebabkan mereka perlahan-lahan kehilangan ingatan mereka, yang menyebabkannyaProject D dihentikan.

Semasa bercuti di Pulau Jeju, Kwang-soo bangun selepas mabuk dan mendapati seorang wanita mati di biliknya. Takut bahawa polis akan menganggapnya sebagai suspek, dia melarikan diri dari tempat kejadian dan memutuskan untuk mencari pembunuh itu sendiri. Enam orang detektif lain menerima panggilan dari K, mengatakan bahawa Kwang-soo telah menjadi suspek pembunuhan. Ini membawa mereka untuk menyiasat kes itu dalam usaha membuktikan sama ada dia tidak bersalah, atau mereka perlu menangkapnya.

Jong-min bertemu dengan seorang anak yang memberi dia buku diari seorang gadis remaja. Dia mendapati bahawa gadis itu baru sahaja meninggal dunia di Songdo Central Park dalam keadaan misteri dan menerima panggilan dari K, yang memberitahunya untuk mengumpulkan detektif di sekolah tinggi gadis itu. Semasa siasatan, detektif mendapati bahawa kawan-kawannya telah menerima pesanan teks daripadanya walaupun telah meninggal dunia.

Seorang bekas penjenayah, yang Jae-wook pernah tangkap pada zamannya sebagai ejen, memberitahunya bahawa seorang wanita telah dibunuh di kampung halamannya, sebuah pulau kecil berhampiranIncheon. Apabila para detektif pergi ke pulau itu, mereka mendapati bahawa penduduk percaya bahawa seorang pontianak tinggal di pulau itu dan membunuh seorang wanita apabila setiap orang cuba untuk menyiasat pembunuhan yang berlaku di kampung itu. Sementara itu, K memberitahu mereka bahawa salah seorang doktor yang terlibat dalam Projek D adalah dari pulau yang sama.

Dua orang kurator di sebuah muzium seni meminta bantuan detektif K dan Pasukan Detektif Genius dalam percubaan untuk mengatasi satu sama lain. Persaingan antara kedua-dua pasukan menjadi sengit kerana mereka mesti mencari potret peribadi seorang artis yang baru-baru ini meninggal dunia sebelum lukisan itu dilelong pada malam yang sama.

Detektif menghadiri acara pertunjukan silap mata untuk menyokong Se-hun, yang akan membuka persembahan dengan persembahan tariannya. Semasa latihan, ahli silap mata itu hilang secara misteri semasa melakukan salah satu helahnya, yang menyebabkan kru dalam panik kerana persembahan sebenar akan berlaku dalam beberapa jam. Akibatnya, pengarah meminta detektif untuk mencarinya sebelum pertunjukan bermula.

Seorang lelaki yang mengaku sebagai sahabat lama K mencabar detektif untuk menyelesaikan kes berusia 20 tahun melalui satu siri ujian untuk mengukur kemahiran mereka dalam siasatan jenayah. Setiap ujian mempunyai matlamat yang berbeza, dan detektif yang pertama menyelesaikan ujian diberi ganjaran dengan sejumlah besar wang. Lelaki itu juga berjanji untuk memberikan kod kunci untuk kotak yang telah diperoleh oleh detektif di Pulau Jeju, yang mengandungi maklumat berharga mengenaiProject D. Di luar misi, Se-jeong dilihat meninggalkan bunga untuk M di pusat peringatan.

Yeon-seok menyerah diri dan meminta bahawa detektif-detektif itu harus menjadi orang yang membawanya ke penjara. Walaupun ini membingungkan detektif, mereka menerima permintaannya sebagai pertukaran maklumat mengenai Projek D dan penglibatannya dengannya. Semasa dalam perjalanan ke penjara, Jae-suk menerima panggilan telefon dari seorang lelaki yang tidak dikenali yang menuntut Yeon-seok dibawa kepadanya, atau bom yang diletaknya dalam beg seseorang akan diledakkan.

Detektif menerima mesej berjadual daripada K yang ditulis tiga bulan lalu, semasa perancangan permainan pembunuhan. Dia memberitahu mereka bahawa ujian terakhir untuk mereka sedang menunggu di sebuah rumah selamat di Incheon. Walau bagaimanapun, mereka juga menerima mesej daripada suara yang dikenali yang mengatakan dia telah menculik K.