| Atlantia S.p.A. | |
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| Création | 2002 |
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| Dates clés | 1950 :Création d'Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA 1982 :Intégration dans le groupe d'ÉEtatIRI-Italstat 1987 :Cotation à laBourse de Milan 1990 :Invention duTelepass 1999 :Privatisation - 30% augroupe Benetton 2003 :OPA degroupe Benetton renommée Atlantia SpA 2011 :CréationÉcomouv' en France 2013 :Intégration deGemina SpA 2016 :Reprise desAéroports de la Côte d'Azur (ACA) - Nice - Cannes & St Tropez 2017 :Rachat du groupe espagnolAbertis SA 2018 :devient 1er actionnaire deGetlink (exEurotunnel) 2021 :Nationalisation d'Autostrade per l'Italia déc 2022 :Retrait de laBourse de Milan 15 mars 2023 :DevientMundys SpA |
| Disparition | 15 mars 2023 |
| Fondateurs | Luciano Benetton |
| Forme juridique | Société italienne par actions |
| Action | BIT: ATL |
| Siège social | Rome Italie |
| Direction | Giampiero Massolo (Président) Alessandro Benetton (Vice Président) Andrea Mangoni (CEO) |
| Actionnaires | Benetton Group (85,64%) |
| Activité | Infrastructures routières et aéroportuaires |
| Produits | construction et concession d'autoroutes,aéroports,Écomobilité,Système de transport intelligent |
| Société mère | Edizione Holding (groupe Benetton) |
| Filiales | Abertis,Aeroporti di Roma,Aéroport de Nice-Côte d'Azur, Grupo Costanera,Yunex Traffic |
| Effectif | 23.000[1] |
| Site web | www.mundys.com |
| Capitalisation | (au 23 août 2018) : 14,844 milliards €uros |
| Chiffre d'affaires | (2022) : 7,43 milliards €uros[1] + 16 % |
| Résultat net | (2022) : 2,86 milliard €uros[1] + 142 % |
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Atlantia S.p.A. était une holding privéeitalienne opérant dans le secteur des infrastructures autoroutières, aéroportuaires et des services liés à la mobilité. Elle faisait partie de la galaxie dugroupe Benetton via la holdingEdizione S.p.A.. En décembre 2022, le groupe est retiré de la cotation de laBourse de Milan après la renationalisation en mai 2021 de sa principale filialeAutostrade per l'Italia SpA, transférée à laCassa Depositi e Prestiti. Le 15 mars 2023, Atlantia S.p.A. disparaît pour laisser la place àMundys S.p.A..
Au 31 décembre 2021, la société était présente dans 24 pays avec des services de péage et dans 11 pays pour des concessions d'infrastructures autoroutières et aéroportuaires :
Atlantia est le premier opérateur au monde pour la longueur du réseau autoroutier à péage, en Europe, Amérique Latine et Inde avec plus de 14 000 km dans 24 pays dont les principaux :
Inde : 262 km
Porto Rico : 90 kmEn mai 2021, à la suite de l'écroulement duviaduc de Polcevera deGênes en août 2018, legroupe Benetton doit céder le contrôle du groupeAutostrade per l'Italia à un groupement national italien dirigé par l'organisme bancaire publicCassa Depositi e Prestiti pour 9,1 milliards d'€uros[2].
Le 9 décembre 2022, le groupe Atlantia SpA est retiré de la cote de laBourse de Milan[3].
Au 1er janvier 2023, Atlantia, avait transféré à sa filiale espagnoleAbertis la gestion des 9 125 km d'autoroutes avec 44 concessions réparties dans 11 pays du monde :
Inde : 152 kmPorto Rico : 90 km
États-Unis : 12 kmAtlantia gère 5 aéroports :
Perception du télépéage dans 14 pays, 9,5 millions d'abonnés au systèmeTelepass,
Système ITS : solutions de circulation intelligentes dans 600 villes sur les 4 continents dont notamment Londres, Miami, Singapour, Bogota, Birmingham & Manchester.
En1950, l'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale crée la sociétéAutostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A., communément appelée simplement "Autostrade SpA".
En 1956, une première convention entreAutostrade SpA et l'ANAS -(la DDE italienne) - est signée pour la construction de la principale artère autoroutière italienne, reliant le nord et le sud, l'Autoroute du Soleil (A1), allant deMilan àRome etA2 deRome àNaples. Ce sera le plus grand projet autoroutier du siècle avec la traversée de lachaîne des Apennins. Les travaux ont débuté le 19 mai 1956 avec la pose de la première pierre àSan Donato Milanese par le Président de la RépubliqueGiovanni Gronchi.
En 1963, Autostrade SpA lance la premièreeuro-obligation émise en Europe.
Le 4 octobre 1964, le Président du Conseil italien,Aldo Moro, inaugure officiellement l'Autoroute du Soleil, entreMilan etNaples, longue de 754 km comprenant 113 viaducs, 572 ponts, 38 tunnels à 2 tubes et 57 échangeurs[4].
En 1982, la société est intégrée dans le groupe publicItalstat, filiale de l'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale, holding spécialisée dans le secteur de l'ingénierie, des grands travaux, des infrastructures et, avec sa filialeAutostrade SpA, assure la gestion du réseau d'autoroutes publiques italiennes long de plus de2 600 km, à l'époque.
En 1987, Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. est cotée à laBourse de Milan (Borsa Italiana Milano S.p.A.), dans leFTSE MIB -équivalent du CAC 40 français.
En 1990, la société introduit le premier système de péage dynamique au monde, leTelepass, qui comptait, en 2021, plus de 9,6 millions d'usagers (54 % du marché européen),
En 1992, Autostrade SpA participe au premier projet d'autoroutes à péage duRoyaume-Uni, la M6 Toll deBirmingham, mise en service en 2003. En 1995, Autostrade SpA réalise la première autoroute à péage financée avec des ressources privées auxÉtats-Unis, la Dulles Greenway, enVirginie.
En 1999, pour respecter les directives de laCommission Européenne, l'Etat italien privatiseAutostrade SpA. L'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale vend 30% du capital augroupe Benetton via ses filialesEdizione Holding et Schéma 28, tout le reste en bourse.
En 2002, Autostrade SpA s'adjuge la concession décennale du gouvernementautrichien pour la construction et la gestion du premier système de paiementmultilane (plusieurs voies)free-flow (sans arrêt) pour les 2 000 km de routes et d'autoroutes autrichiennes à péage. Les seuls autres cas demultilane existent àToronto et àMelbourne sur une échelle nettement plus limitée (moins de 100 km). Le système fonctionne depuis le1er janvier2004.
En 2003, legroupe Benetton lance uneOPA sur la totalité du capital flottant en bourse de Autostrade SpA. La société est alors réorganisée et les activités de gestion autoroutière sont séparées des autres au sein deAutostrade per l'Italia S.p.A.. Le 5 mai 2007, le groupe est renomméAtlantia S.p.A..
En 2005,Autostrade per l'Italia SpA est candidate à la privatisation du réseauAPRR de l'Est de la France mais son offre est écartée alors qu'elle avait été classée la meilleure et était donnée gagnante. Le groupe s'engage dans un ambitieux programme de diversification géographique de ses activités avec l'acquisition et la construction de plus de 2.000 km d'autoroutes à péage au Brésil, Chili, Inde et Pologne.
En 2007, Atlantia SpA discute d'un rapprochement avec le groupe espagnolAbertis mais le projet n'aboutit pas.
En 2011,Écomouv', la filiale française d'Autostrade per l'Italia SpA, créée pour la circonstance, remporte l'appel d'offres d’État pour assurer la gestion de l'écotaxe, décidée en 2007, qui devait taxer les poids lourds de plus de 3,5 tonnes circulant sur certains tronçons du réseau routier français. Elle devait entrer en vigueur le 1er janvier 2014, mais elle a été suspendue en novembre 2016 par la ministreSégolène Royal.
En, mise en vigueur d'un accord de fusion-absorption de la sociétéGemina SpA dans Atlantia SpA. Gemina était notamment l'actionnaire majoritaire de la sociétéA.D.R. - Aeroporti di Roma SpA. La présence du groupe dans ce secteur d'activité s'est renforcée en 2016 avec le rachat d'Aéroports de la Côte d'Azur (ACA), deuxième société aéroportuaire française qui contrôle les aéroports deNice-Côte d'Azur, deCannes - Mandelieu et deLa Môle - Saint-Tropez.
En, Atlantia SpA annonce le lancement d'uneOPA surAbertis de 16,341 milliards d’euros[5],[6]. En octobre 2017,Hochtief annonce une contre offre d'achat surAbertis pour 17,1 milliards d'euros, surenchérissant sur l'offre d'Atlantia[7]. En mars 2018,ACS, via sa filialeHochtief annonce acquérirAbertis en coopération avec Atlantia, à la suite d'une bataille financière entre ACS et Atlantia[8],[9].
En, Atlantia SpA devient le premier actionnaire deGetlink, ex Eurotunnel, concessionnaire jusqu'en 2086 dutunnel sous la Manche, en rachetant la participation de 15,49 % détenue parGoldman Sachs et ses 26,66 % de droits de votes, pour environ 1 milliard d'€uros[10].
Le, Atlantia doit faire face à la catastrophe de l'écroulement d'une travée du viaduc autoroutier de Polcevera ouviaduc Morandi àGênes, construit au milieu des années 1960, dont la société a hérité de la concession. La travée la plus longue à haubans en béton précontraint a subi un effondrement qui a causé la mort de 43 personnes. Le gouvernement italien, après enquête sur les causes de l'accident et des éventuelles responsabilités a envisagé des sanctions pouvant aller jusqu'à la possible annulation des concessions des autoroutes italiennes du groupe[11].
En, Atlantia SpA annonce l'acquisition pour 1,5 milliard d'euros d'une participation de 70 % dansRed de Carreteras de Occidente, une entreprise mexicaine gestionnaire d'autoroutes[12].
En octobre 2020, Atlantia SpA annonce la cession de 49 % de sa filialeTelepass, au fonds d'investissement Partners Group, pour environ 1 milliard d'euros[13].
Compromise depuis l’effondrement du pont Morandi de Gênes en 2018, en avril 2021, Atlantia doit céder sa participation de 86 % dans sa filiale, le concessionnaire autoroutierAutostrade per l'Italia pour 7,9 milliards d’euros[14].
Au début du mois d'avril 2022, le financier espagnolFlorentino Pérez, actionnaire minoritaire d'Abertis (50% moins une action) et les deux fonds d'investissement privés Global Infrastructure Partners etBrookfield Infrastructure avancent l'hypothèse d'uneOPA sur Atlantia SpA.
Afin de préserver l'intégrité du groupe et son identité italienne, la familleBenetton et le fonds américainBlackstone annoncent, mi avril, une offre d'achat défensive afin de protéger le groupe d'éventuelles offensives financières, telles que celle promue par Perez. L'OPA d'Atlantia SpA, d'un montant de 19 milliards d'euros, est lancée le 10 octobre 2022 au prix de 23 euros par action[15]. L'opération a été lancée par la holding Schema Alfa, une entité ad hoc, contrôlée par Schemaquarantadue S.p.A., elle-même détenue à 65% par la société holdingEdizione SpA (présidée parAlessandro Benetton) et à 35% par le fonds américain de capital-investissementBlackstone.
CetteOPA est lancée sur la totalité des actions d'Atlantia SpA en circulation, soit 66,90% du capital, à l'exception de la participation de 33,10% détenue par la holding Edizione SpA. L'opération est finalisée avec succès en novembre 2022 ; Schema Alfa ayant recueilli 95,933% des actions d'Atlantia SpA, hors actions d'autocontrôle[16].
La nouvelle structure de l'actionnariat de la société holding est composée
Le 9 décembre 2022, Atlantia SpA est retiré de Piazza Affari (Bourse de Milan), après 35 ans, rendant ainsi définitif le retrait de la société de la cote de la bourse italienne[17].
Le 15 mars 2023, le groupe Atlantia SpA change de raison sociale pourMundys S.p.A.[18].
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