时长:00:24:12 / 首播:1986-08-09
剧本：远藤明吾  演出：横山広行  作画监督：敷岛博英

ブライトは再びアーガマでネオ・ジオン艦隊に肉薄する。ジュドーはリィナを救出するチャンスにかけ、ネオ・ジオン艦隊の地球降下作戦を阻止すべくＭＳ Ｚガンダムで出撃した。
だが、そこへプルの乗るＭＳキュベレイＭｋ−IIが出現。グレミーによって精神操作されたプルは、ジュドーを敵だと思いこまされていた。ジュドーは必死にプルを目覚めさせようとするが、直接向き合ってもプルはジュドーに銃を向けてくる。
やがてＺガンダムとキュベレイＭｋ−IIは大気圏に突入。キュベレイＭｋ−IIの肩を破壊しつつも、ジュドーはＺガンダムでプルのキュベレイＭｋ−IIをかばいつつ大気圏突入に成功。一方、ハマーンはアーガマの攻撃をかわし、ネオ・ジオンの艦隊は地球への降下を開始した。