阿尔来见塔克,塔克已制成妮娜的肉体,他推理出爱德华兄弟已得到贤者之石,所以希望二人过来帮自己复活妮娜,等价交换教二人怎么用贤者之石。接着塔克得知阿尔自己变成了贤者之石,爱德华为了保险要好好研究,在此之前先去打人造人了,但阿尔希望复原哥哥的身体。泉美告诉爱德华但丁把炼金术的秘密完全封闭起来不让人了解,还隐居森林,并不是想帮助人的样子,当初泉美在但丁这学习时也发现泉美并不喜欢人类,认为人类学会炼金术会造成更多混乱。泉美找到霍恩海姆写给但丁的情书,只有这但丁舍不得扔掉,而这是四百年前写下的,爱德华怀疑操纵人造人的是但丁或父亲。爱德华告别师父时向她道歉。罗伊准备去北方执行任务前让手下费里哈伯克留在中央医院里。弗兰克还活着但基本无法行动。但丁告诉普莱德这次行动的目的是清理军队,把知道休斯案的人都杀了,让恩维去做。霍恩海姆相当于恩维的父亲,恩维恨霍恩海姆,要杀了他,但丁告诉恩维霍恩海姆已被自己处理,鼓动恩维从霍恩海姆儿子那抢走贤者之石。拉斯特三人在爱德华住处发现阿尔留给爱德华的信,知道阿尔去见塔克了。塔克这边偷袭骗了阿尔,把他当贤者之石用了,复活了妮娜,但这妮娜没有灵魂。爱德华回住处被拉斯特拉斯偷袭,拉斯特却有自己的想法,认为但丁不会把大家变成人,她只是想永生罢了,希望爱德华二人学会如何使用贤者之石后把自己变成人,拉斯特反叛了,击杀拉斯。爱德华问拉斯特现在这样的不死身为什么想变成人,拉斯特说那你为什么要复原你弟弟呢。斯洛斯来到塔克这边,说能连接灵魂的只有强大的意志,你做不到的,好不容易得到的贤者之石,不能让它继续消耗了。阿尔发现自己身体已经缺了一小块。