经典剧情“大哥哥”。
爱德华收到怀表成为国家炼金术师。罗伊近期专注于专杀女性的连环杀人案,爱德华说他这只是为了晋升,同事则说如果罗伊只是只有不择手段晋升这一特点的话,我们是不会跟着他的,你以后就懂了。塔克评价爱德华是天才,晚饭时他告诉爱德华国家炼金术师每年都要接受评估,如果没有成果资格就会被撤回,今年必须努力了,爱德华说想看看他做出的合成兽。爱德华写信给温莉,掩饰自己对她的好感。妮娜告诉二人妈妈嫌父亲太穷跑了,她画了全家福想寄给妈妈。塔克说自己成为国家炼金术师前很穷,妻子那时走了,为了维持现在的生活我一定要通过评估。第二天爱德华发现妮娜的画的残骸,感觉不妙,他之后来资料库了解塔克之前制造的合成兽,得知这是军事机密,需要格兰准将/铁血炼金术师的许可。爱德华出门时遇到个硬闯资料库的白发墨镜男,试着拦他把他衣服扯坏了,其拼接移植的手臂上全是纹身,这男人立刻跑了,这纹身是他哥哥留给他的炼金术烙印,该男子憎恶炼金术,不知哥哥为什么这么做。休斯告诉爱德华塔克当初做出的合成兽只说了我想死随后绝食而亡,有人认为这有军事价值。爱德华又得知塔克妻子来这里前就死了,接着和休斯一起前往新的命案现场,见到被杀死的女子,其孩子在一旁哭,爱德华看到尸体想起自己试图复活出来的母亲的样子,晕倒,昏迷中喊着妈妈并道歉。塔克猜测出兄弟二人当初做了什么。格兰之后赶走兄弟二人,说塔克的研究是机密,不能让外人接触,二人只能离开,说会回来和妮娜玩的。格兰单独与塔克对话,问他面对爱德华不觉得自卑吗,罗伊也因此又能晋升了,格兰作为塔克的支持者要求他今年必须出成果,后天就是评估日。晚上塔克抱住妮娜说我已经没有退路了。爱德华阿尔夜里硬闯进塔克家,在地下室见到塔克,塔克给二人展示会说话的合成兽,是个长头发的狗,它会叫爱德华哥哥,爱德华的怀疑成真了,他质问塔克他妻子什么时候死的,塔克承认妻子死亡和做出合成兽都是两年前,爱德华又问妮娜和狗在哪,塔克瞒不过去了,说爱德华这样聪明的小孩真让人讨厌。爱德华忍不住动手按住塔克,塔克说医学进步就是要靠动物实验,你和你弟弟的现状不也是玩弄人命的结果吗,爱德华把塔克打倒,阿尔问你不是为了和妮娜过上好生活才要通过评估吗,塔克说我制作合成兽没有理由,只是因为眼前有这可能性所以才试试的,只是想造出来看看,人类实践自己知识的欲望是无限的,想尝试一切可能就是炼金术的本质,爱德华激动狂揍塔克,被狗拉住手,爱德华想着复原妮娜,塔克说小心弄成你妈妈那样,爱德华放弃了。之后军队人来了,带走塔克和合成兽,让爱德华保密,爱德华试图阻止被击倒,他最后掀翻了卡车,合成兽跑了,结果在小巷遇到纹身男,纹身男摸了它就感知到它是人兽混合物,接着让合成兽解脱。爱德华追过来只看到墙上人兽混合般奇怪形状的血肉痕迹,这是炼金术分解的结果,白发男已离开,他明白了哥哥给自己这胳膊是要让自己把背弃神道的炼金术师用同样的恶魔之术消灭殆尽。爱德华向妮娜道歉,他无能为力的哭了,下雨了。