人狼のエミルは、同じく人狼である養父のもとで靴職人になるべく修業の日々。ある日、養父とともに出向いた得意先、モーアン一族の城で当主に代わり家具メーカー『モーアン』の社長を任されているヨハンと出会う。美しく怜悧で意外に気さくなヨハンから靴を作ってほしいと依頼され、精一杯の仕事をしようと決意するエミル。接するうち、優しさに惹かれ好きだと自覚したエミルだったが、ヨハンから香る人狼の本能を刺激するほどの甘い匂いに体が熱くなって……!?