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数万年前から近代までの日本の歩みをアニメで振り返る。今回は摂関政治の始まりから、藤原氏の独裁政治、平将門の乱、花開く王朝文化、武士の起こり、保元・平治の乱、平氏の繁栄、源氏の旗揚げ、源平の合戦、鎌倉幕府の成立までの日本史を描く。