17世纪的欧洲，在密林深处，住着一个吸血鬼少年伊萨克，他会吃掉所有闯入密林的人，但却救了少女丽芙。只因她和母亲一样，有着一头烈焰般的红发。女孩勾起了他对母亲的回忆。丽芙的家人接连发生意外，因为发色而遭到所有人的排斥，但是伊桑却一直爱慕着她，哥哥似乎也对她有着别样的感情，这些人的感情将会如何交织……

깊은 숲 속에 살면서 사람을 잡아먹는 괴물이 있다. 과거 헤어진 가족을 그리워하던 괴물은 어느날, 숲에서 길을 잃고 헤매는 여자를 만나게 된다. 여자가 어머니와 닮았다고 생각한 괴물은 여자를 잡아먹지 않고 자신의 곁에 둘 계획을 세우는데.......