――魔王“ゼファード”死す。これを機に「シャリーア教団」を中心とした人間族は魔族への侵攻を強化。魔王一族「グリザーニ家」は民もろとも滅亡寸前の危機に追い込まれた。魔王の娘“ルキナ姫”は生き残りを賭けて王の座を継ぐことを決意。そして、ある淫魔族の青年が魔王城へと呼び戻された――「妾の婿として、手を貸すのじゃ、“キルト・オーデュエス”！」。古の魔導に通じる錬金術師・キルトは、ある邪法で魔王軍の劣勢をくつがえそうとする。それは「足りない兵を触手で犯した母胎を孕ませて調達する」という淫らな魔術だった！　だがそのためには、魔王の秘宝の修復と錬金術の技術が必要だ。こうして、魔王軍の権勢を取り戻すべく、魔族存亡を賭けた戦いが始まったのだった――。
一方、不気味な沈黙を守り続けるもう一つの魔王家「ロードリア」。魔界（アビス）の奥底で強大な武力を持ちながら介入してこない彼らは、一体何が狙いなのか─？　人間・魔族・竜族を巻き込んだ波乱が起きるのは、もはや必定であった。