幼い頃から、ずっと慎の心を掴んで離さない男―フランツ・エールスベルク。ミュージカル界の天才と呼ばれる彼が来日した際、慎はわざと酒をこぼし気を引こうとする。が、それをフランツに見破られ、逆に弄ばれてしまう。「いい声だな。もっと啼かせたくなる」強烈な快感と屈辱を与えた男に、慎は約束する。役者としてのぼりつめ、絶対に自分の力を認めさせてやる、と。すべてはあの傲慢な、けれどもどこまでも魅了してやまないフランツの傍にありたいがために―。