二人来到恐龙世界,圣志对恐龙很了解。二人遇到红色小三角龙,圣志被从天而降的鹈鹕石头击中,掉到水里。二人来到石器时代的商店街,圣志姐姐成了这里的女王,通过奇怪的占卜发现这小三角龙是不祥的征兆,要二人交出小恐龙,由美拒绝,要把小恐龙交给它妈妈。二人被包围,木奈木奈人猿泰山过来救走二人,坐着恐龙逃走,后面一大群人追,木奈木奈三人换了好几个恐龙坐骑,最后掉下悬崖,顺着河和瀑布冲上岸,遇到大叔,大叔自称名为犹大斯,自己并不是魔法师,而是利用了先进的科学。犹大斯看到小恐龙,发现了问题。二人把小恐龙交给了它妈妈,圣志姐姐来了,天上出现陨石,圣志姐姐表示这小恐龙就是陨石的目标。圣志为了阻止陨石毁灭世界在地上画魔法阵,木奈木奈又出现准备用回旋镖阻止,犹大斯表示这没用,摆上了祭坛,让圣志拿出有有价值的东西做供品,圣志拿出手机,犹大斯发功,二人飞上天撞击消灭了陨石,犹大斯消失。二人落地后,小鬼走来,又一次开始传送,这次由美拿出了手机做供品希望成功,结果二人来到了夜雾中的城市。