时长:00:24:39 / 首播:2014-04-26
ついに４人が揃ったテンカイナイトは、前線にあるヴィクリプスの要塞を攻略し、そこに隠されているドラゴンキューブを奪還する作戦に出る。
ドラゴンキューブとは、テンカイドラゴンが眠りにつく際その身を分けたアイテムであり、５つ全て揃えると、テンカイドラゴンを復活させられるのだという。テンカイドラゴンは復活させた者により、善にも悪にも変わるという。
ヴィクリプスにドラゴンを渡すわけにはいかない。要塞を前に意気込むテンカイナイトたち。
だが、敵の将軍ブライノックスの作戦で、空からの猛攻撃に合ってしまう一同は、命からがら逃げ帰ることに。
空からの攻撃に対抗する方法はないのか？悩む一同に、ガーディアンが言う。
４つの心が１つになった時、大空に舞い上がるのだと。
もしかして合体！？変形！？心を１つにするため、グレンたちは特訓を始めるのだった。