罗伊等人出发去抓斯卡。斯卡与罪人相遇。大总统下令抓人,阿尔拦住师父,大总统冲过来一把抢过小孩,确认这是人造人,跑了,泉美想追,阿姆斯特朗拦着,两边开打。爱德华也与金布里开打。大总统现出原形,原来这是恩维变的,恩维给小孩吃红石,他认为小孩会炼金术是因为他的手脚是爱德华的,恩维说人造人是靠这生命之石成长起来的,小孩吃了红石后想起过去。弗兰克试图邀请金布里回军队。阿姆斯特朗放水放跑泉美,泉美找到小孩,她发现大总统被杀了,这实际是恩维伪造的。弗兰克找大总统。爱德华确认了这小孩是泉美人体炼成的产物,温莉推测泉美又带小孩去当初炼成的地方了,尤克岛。回忆当初泉美人体炼成,造出个怪物婴儿。爱德华三人赶来无人岛,泉美想杀了孩子,下不了手,差点被反杀,泉美说该死的是我。泉美当初发现造出的不是人后又一次来到那真理之门处把小孩送进了门,泉美感觉门那边是地狱。小孩说所谓人造人就是你们这些无聊的人肆意进行人体炼成,造出的没有灵魂只有肉体和精神的次品,恩维让自己想起了这些,恩维等人都是不知被谁人体炼成出的产物,所以大家都想变成人。格利德与恩维想见,双方有矛盾,斯洛斯来了,七人时隔多日再次同时出现。格利德见状不妙撤退,恩维以小孩拉斯为诱饵让爱德华二人再次转向贤者之石。拉斯说我在门里只能一直等,有一天一个笨蛋/爱德华给自己送来了手脚,又过了很长时间,自己终于开门出来了。拉斯想要爱德华的整个身体,这样自己就能成为人了。爱德华没反应,阿尔与拉斯开打,说哥哥无法做的事就让我来,我们就是为了取回手脚而历尽艰辛的。