受伤的斯卡在之前的隐秘伊修巴尔人聚居点养伤,没想到军队的雇佣兵来袭击,斯卡说这不是神的试炼,只是可憎的人行凶作恶。阿尔一个人在小巷淋雨消沉,与两个偷苹果的伊修巴尔小孩相遇。温莉爱德华找阿尔,爱德华害怕说出心中的话,温莉说有些事不说出来对方不会明白。阿尔和小孩来到伊修巴尔人的新聚居点,在下水道,斯卡与阿尔见面,阿尔保证不说出这秘密地点。军队对伊修巴尔人赶尽杀绝,斯卡恨所有国家炼金术师。小孩里克发现刚偷苹果摔跤时母亲的遗物项链丢了,跑出去找,哥哥里欧也只得跟上。斯卡发现阿尔和爱德华不和,认为这样不错,阿尔问斯卡自己是人类吗,斯卡不说。小孩找到了项链,同时也被军队雇佣兵发现了,雇佣兵抓了里克。里欧说妈妈从不温柔对待我们,只会遵守戒律,不把我们当回事,之前军队来袭击时,里欧兄弟被军队发现拿枪指着,里欧看向母亲求助,母亲却抛弃孩子跑进屋里,结果被炸死。里欧想忘记过去,阿尔想找回记忆。阿尔与罗斯联系简单说明了情况,随后和斯卡几人一起营救里克,伊修巴尔人把血缘看得很重,非常团结。雇佣兵指望吸引斯卡几人过来,结果斯卡阿尔真过来了把这群人压制住了,巴利也在,他又来干扰阿尔的精神,这时爱德华来了,击退巴利,他担心阿尔从罗斯那得知消息找了过来。爱德华终于说出之前害怕的话,问阿尔恨自己把他的身体变成这样吗,阿尔说我怎么会恨你呢,他振作起来击倒了试图偷袭的巴利,雇佣兵一群人被抓,战斗中里克被波及到,胸部中刀倒下,结果又恢复正常,原来母亲的项链挂坠帮他挡了一刀,挂坠里是母亲和孩子的合照,还有治眼疾的药丸,里欧这才明白原来母亲看不见,为了不让孩子担心装着正常,之前面对军队时跑到屋里不是抛弃孩子而是想去找二人,里欧得知了真相。逃跑的雇佣兵来见总统秘书,质问为什么国家炼金术师回来干扰工作,被秘书杀了。之后斯卡这些伊修巴尔人坐船离开,他们准备去找和自己一样被迫放弃自身追求来生活的人。阿尔说自己会珍惜这份真实的回忆,斯卡说之前看到了阿尔眼中无形的泪水,可以确认阿尔是真正的人。爱德华问斯卡你们制造了贤者之石吗,斯卡不回答,坐船出发,爱德华也放他走了。爱德华说现在想来每次和阿尔都是因为些小事吵架,二人和好。