罗伊安排二人住到塔克家去,塔克是实现生物炼成的第一人,罗伊让他做二人的老师。塔克两年前用两种生物做出了会说话能听懂话的合成兽,现在只和四岁的女儿妮娜同住,还有条大狗亚历山大。爱德华想看看罗伊做出的合成兽,罗伊说它不久就死了。爱德华阿尔之后在资料室里读书学习。吃饭时,妮娜让阿尔也吃,阿尔只能勉强往盔甲里塞食物,爱德华看在眼里。二人学习,有时和妮娜玩,妮娜希望二人一直留在这里,爱德华画了个实现愿望的炼成阵。爱德华的生日这天,休斯带三人来自家玩,晚上休斯老婆格雷西亚要生了,休斯出门找医生,外面风雪交加,休斯迟迟未归,见格雷西亚痛苦的样子,爱德华很着急,他帮忙烧热水,摸了下盆就把水烧开了,没画阵。终于在医生帮助下,格雷西亚成功生产,晚上爱德华感叹母亲真厉害,能做到炼金术师几百年没能做到的事。阿尔看着婴儿回忆自己的过去,但已经忘了有身体的感觉了,之后二人更加努力学习,想着变回原来的身体。塔克告诉二人每年通过考试的就一两人,还有体检,阿尔对此担心。之后二人顺利通过笔试,罗伊没想到二人都能通过,随后告诉阿尔你不能继续参加面试,如果还是继续隐藏过去的话,爱德华则安慰阿尔说也挺好的,不然打仗的话还要被拉去当兵,成为国家炼金术师的只要我一个就够了,我一定会合格实现你的愿望。之后面试,爱德华成功坐上不安稳的椅子,被其认可为炼金术师,面对考官询问考试动机,爱德华只是说我和唯一的亲人立下了这个约定。最后是实际操作考试,妮娜送爱德华自己的画,画了三人一狗还有实现愿望的炼成阵。最终测试是给定材料随意表现,有人一上来就造了个高塔,结果筋疲力尽无法动弹,另一人造了个氢气球,结果气球碰到高塔,塔尖掉落要砸到下面的人了,危急时刻,爱德华冲上去没画阵,直接把整个塔变成花瓣,无人受伤,空中花瓣飞散,很漂亮。爱德华通过考试,成为国家炼金术师,此时他12岁。爱德华告诉阿尔自己会一往直前,不再犹豫,要停下来的话等那时再说吧,总有一天我要让你恢复原样。