这集是回忆。
二人找贤者之石的书,阿尔找到让人怀念的炼金术入门。会议开始。爱德华六岁时和阿尔给邻居女孩温莉炼成娃娃做礼物,温莉被吓哭,这就是二人的第一次炼成。二人的父亲会炼金术,但他一直不在家,二人是看爸爸留下的书自学成才。妈妈见二人炼金术不断进步露出笑容,称赞二人,二人于是也更沉迷与炼金术。父亲外出一直没有消息,每次提到他母亲都露出奇怪的表情,爱德华也因此不舒服。温莉的医生父母在伊修巴尔战争中阵亡,很伤心,爱德华说书上说可以制造人偶,用炼金术复活你父母,温莉奶奶立刻阻止,说炼金术不是万能的,所以才有我们机械铠技师存在。回家见到妈妈,兄弟俩忍不住抱住妈妈哭。之后某天回家,妈妈倒在地上,医生诊断她已经病了很久了,爱德华找到寄给父亲的信,一一回信希望通过他们找到父亲,让父亲回来见母亲。不久后母亲就病死了,最后希望爱德华给自己变出花束,说丈夫总是给自己做。二人终于明白母亲见到炼金术会开心是因为想到了父亲。母亲的目前摆满花束,爱德华决心复活母亲,虽然父亲书上写着禁止人体炼成,但爱德华一定要尝试,做成父亲没做成的事。二人找了个师傅学习炼金术,之后来到第一集开头,二人试图人体炼成,用自己的血等价交换母亲的灵魂,结果阿尔被吞噬,身体消失,爱德华少了条腿,为了救下弟弟,爱德华又用一只胳膊把弟弟的灵魂固定在铠甲上,而复活的妈妈根本就是个怪物,爱德华告诉阿尔错的是我们。阿尔把爱德华抱来温莉这求救,接着一男子走进屋,他看到了人体炼成发出的光,他是国家炼金术师,是收到了爱德华的信找过来的,他也在找二人的父亲霍恩海姆,不过现在他对于实施人体炼成还能活下来的爱德华更感兴趣,奶奶赶他走人,男人最后留下姓名,罗伊穆斯唐中佐,可以来中央找我。爱德华醒来后用家里的钱请温莉奶奶给自己制作机械义肢,他要去罗伊那成为国家炼金术师,这样就能获取资料和预算进行研究,奶奶则说成为国家炼金术师的话,一旦爆发战争就要参战,爱德华不在乎,他有一定要做的事。之后爱德华忍着剧痛装上义肢,开始和弟弟练习战斗锻炼身体。阿尔说由我成为国家炼金术师,我要找到让哥哥复原的方法,这都是我的错,要是我当时反对,这一切都不会发生,爱德华则说你的身体不能一直保持这样,我要找到还原你身体的方法。至于妈妈,世上可能没有与她灵魂等价的东西,阿尔还是坚持要和爱德华一起走,说自己不在身边,哥哥就会偷懒,自己也不想再和哥哥分开。虽说是为了复原自己身体,二人人体炼成的心还是没变,下次失败的话可能就会从世上消失,不管还会得到如何残酷的报应都无法回头了,于是踏上旅途的那天,二人把家烧了。这时爱德华11岁。