科内罗嘲讽兄弟二人试图人体炼成,阿尔说我们只是想再见一次妈妈的笑脸,爱德华告诉萝丝想让人复活的结果就是我们这样,科内罗继续骗萝丝我有贤者之石,能完美复活人,说爱德华也是因此想要贤者之石,爱德华说我们只是想变回原来的身体。爱德华制造石墙挡住科内罗子弹,在墙上造门逃跑。科内罗为了说服萝丝,复活了她的恋人凯恩,萝丝隔着帘子听到恋人的声音很高兴,科内罗说身体还需要一段时间才能形成,现在的只是灵魂。随后兄弟二人被公开通缉被抓,科内罗用石像击倒阿尔抓了爱德华,拿走爱德华象征国家炼金术师的怀表,认为爱德华是靠这增幅器实现炼成的,爱德华偷笑。爱德华被关监狱,还是试图说服送饭来的萝丝,萝丝随后忍不住来看凯恩。神秘女威胁科内罗别忘了贤者之石是我们的秘密。科内罗来到萝丝身边,正好风吹起帘子,萝丝看到凯恩其实是个巨大鹦鹉,科内罗坦白这用凯恩的声音说话的合成兽就是贤者之石的极限了,转身离开让鹦鹉杀了萝丝。危急时刻阿尔救了萝丝,阿尔告诉萝丝得到任何东西都是有代价的,爱德华的强大是付出了努力得到的。科内罗这边准备解决掉知道自己秘密的爱德华,爱德华顺势套话,科内罗直言自己想要的是甘愿为自己献出生命的教徒,他们能成为无敌军队帮自己夺取国家,就算有贤者之石也没法人体炼成,爱德华露出身后的话筒,阿尔用广播播放了刚才科内罗这些话。爱德华告诉科内罗他杀死的阿尔是自己造出来的假铠甲,阿尔一直在外面执行任务。科内罗逃跑,面对人群试图继续用石像欺骗群众,爱德华当场造出更大的雕像吓倒科内罗,科内罗本以为没了怀表爱德华就不行了,这是大错特错。科内罗还想反杀,使用了超出能力范围的技能被反噬倒下,其贤者之石消失,爱德华明白这是假货。兄弟准备离开,萝丝指责二人毁了人们的希望,我们明天要靠什么活下去呢,告诉我,爱德华只是说那种事情自己去想,站起来,向前走,你不是长有一双健全的腿吗。阿尔告诉萝丝哥哥是为了你这么做的,我们已经见了很多事了。神秘女拉斯特告诉科内罗我们只是制造这里有贤者之石的传言让寻找贤者之石的人聚过来罢了,拉斯特让同伴吃了科内罗,恩维化作科内罗的形象继续骗群众说之前那个是假象,自己才是真的,他复活小鸟,人们又信了。萝丝有些犹豫,想到阿尔说希望自己不要和我们走上一样的路。经典bgm起。兄弟二人回忆和母亲美好的过去,人没有牺牲就什么也得不到,为了得到什么就要付出同等代价,这就是等价交换,那时我们相信这就是世界的真实。