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アラビア半島を一つの脅威が席巻していた。アラビア半島を進軍してきたアブラハの軍隊が、貿易都市メッカを目指し進軍を続けているのだ。平和的な解決を望むメッカの民は、戦いを避けてアルファダの山に避難したが、アブラハの軍隊から突きつけられた条件は、あまりに無慈悲なものだった。
アブラハは「カアバの神殿と聖なる石の破壊」「信仰を捨てること」「奴隷になること」を要求。メッカの民は怒りに震え、戦うことを決意した。そして、アブラハと戦う志願兵の中に青年アウスがいた。
アウスは期待される兵士の一人だが、実は人には言えない過去があった。子供の頃、盗賊団に両親を殺され、以後、盗賊として罪を重ねながら生きてきたのだ。その罪多き人生は、盗みに入った家で陶工のジュバイルと出会うことで大きく変わった。悪の道から足を洗いジュバイルの養子となったアウスは、成長してジュバイルの娘ヒンドと結婚し、息子ワハブに恵まれる。アウスは、かつての罪の贖罪と、この幸せな生活を守るため、剣を取ることを決意したのだ。
迫りくるアブラハの軍隊は、メッカの民の戦意を喪失させるため、ゾウの軍団を見せつけて兵士たちの動揺を誘い、降伏を勧告する。怯える味方を立て直したのはアウスと傭兵ズララだった。かつてアウスと盗賊団で働いた仲間だったズララは、軍隊で再会したアウスに反発する。だがアウスはズララに、信じる力による奇跡の物語を語り、さらにズララと剣を交えることで、かつての友情を取り戻すのだった。
メッカの軍隊のリーダー、ムサブは先手を打つため、アブラハの軍隊に代表戦を申し込んだ。メッカの軍の代表はアウス、ズララ、小隊長ニザールの3人。アブラハは、この戦いを受け入れ、同じく3人の兵士で迎え撃つ。こうしてアブラハの軍隊とメッカの民の戦いは始まった。