爱德华与父亲相遇,霍恩海姆告诉爱德华自己过去的经历,爱德华难以接受,他拒绝使用父亲这无辜生命制成的贤者之石。明天是日食,也是约定之日。爱德华告诉父亲母亲的遗言,没能遵守约定对不起,霍恩海姆听了这话不禁流泪,他回想起离家前与妻子约定好,特蕾莎会等自己回来,霍恩海姆想着虽然没能一起走,但相信之后自己也一定会去妻子那边。为了最后一战,爱德华特意变出自己本来穿的红披风。格利德和合成兽二人还是跟着爱德华一起行动,这是他们自愿决定的。随后几人遇到阿尔,爱德华一开始没发现异常,姚麟则感应出眼前这是人造人,阿尔已被普莱德控制,普莱德进攻。总统列车被炸,格拉曼没发现总统尸体,还是无法安心,本来是计划进军中央的,现在决定留在原地,目前政权并无危机,罗伊和奥莉薇没理由造反,如果他们先行动,自己就能镇压他们夺取政权,迈尔斯也知道格拉曼是这么想的。普莱德准备杀了格利德,带爱德华走,他威胁杀死贫民窟群众,爱德华则直接断了全村的电,顿时一片漆黑,树林里也没有星光,没有光就没有影子,普莱德无法实体化。格利德告诉合成兽普莱德本体在树林里,有夜战能力的狮子大叔与赛里木开打,格利德爱德华和猩猩大叔在一起摸黑前进,这时格拉特尼来了,他嗅觉灵敏,可以帮赛里木确定众人位置,但他没有夜视能力,猩猩大叔靠嗅觉和野兽直觉与格拉特尼战斗,姚麟与格利德交换控制权,他能感应到人造人的气息,姚麟大战格拉特尼,格拉特尼准备用技能吞噬一切,这时黑影闪过把格拉特尼切成几块,这是装上了机械铠的兰芳。