女仆问魔王战争是什么,为什么无法结束。魔王说人们相遇就可能出现争执,争执是邂逅的一部分,本质是相同的,战争也是争执的一种形态,是必经的过程。魔王前往冬寂王这边参与极光岛战役,勇者此时在魔界更深处的开门都市,他让妖精变身幽灵怪物和梦魔恐吓人类士兵,士兵们都受不了了,害怕诅咒,纷纷要求回国,贵族指挥官也不想呆在这了。冬寂王想夺回极光岛,掌握贸易路线,减少对中央的依赖。在魔王建议下,人类军队夜间用冰造桥直接连接到极光岛上,把不擅长的海战变成擅长的陆战。早上战斗开始,女骑士作为将军指挥,士兵顶着海里乌贼和魔族兵的攻击强攻占领了滩头阵地,建立了桥头堡。人类方伤亡五百人,算是大捷,但后续要塞洞窟难以突破,魔族士兵有八千,人类只有一万二,没法攻城。这时要塞南方路上出现一万士兵,这是魔王的策略。开门都市的指挥官不想继续呆在这里,于是借支援极光岛的名义带一万大军北上,离开开门都市。有人质疑这会导致都市很多靠买卖军队物资生存的人无以为继,指挥官说那些与魔族打交道的都是叛徒,让他们去死,把司令头衔交给了留下的人,留下的人为了生存只能向有权势的魔族低头,成立临时自治政府,开门都市成了人类与魔族的交流城市。要塞中的魔族见前后包夹之势选择主动出击试图突破。勇者传送来魔王所在的指挥官帐篷,说自己路上故意干扰那一万人,使他们和魔族势均力敌。魔族大将南冰将军出击,人类方难以抵挡,女骑士出阵与其单挑,实现他作为武士的最后愿望。女骑士与南冰将军大战并击败他,人类军一鼓作气最终击败魔族收复极光岛。庆功宴上冬寂王授予女骑士和魔王爵位。勇者前队友老头找勇者对话,说勇者太过强大,所以不能放他单独一人,勇者因为强大而被孤立,老头知道勇者是不想让队友也被这么对待才丢下同伴的,老头为让勇者孤单寂寞道歉。勇者说老头也教了自己很多东西,把话题转向轻松氛围。老头说自己在勇者离开后也做了些努力,这个国家不会把责任压在勇者一人身上,一定会有个地方能让勇者不再孤单。老头欢迎勇者回来,勇者说我回来了。