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海でひどい嵐にあい、とある島に流れ着いたワタルたちは、そこでトリ人間と化した海火子に出会う。マッドサイエンティスト・Dr.モロQが発明した「メカッ蚊」の仕業だ。この蚊には「バード菌」と呼ばれるバイキンが仕込まれており、刺された者をトリ人間に変えてしまうという。モロQは島中の人々をトリ人間にし、無理矢理「ブラックボール」発掘に駆り出していた。人々をもとに戻す方法は、ただひとつ。ノグチ村のヒデーヨ博士が開発した「トリモドスワクチン」だ。ワクチンの完成には第四星界の海に住む「ナマズクジラ」の卵の殻が必要だが、その生態には謎が多く、また卵がどんな形をしているのかも定かではないという。