- Disc 1
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1.夏の終焉り -short ver- / 電気式華憐音楽集団
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2.走っていこう
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3.sky color
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4.小鳥の足音
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5.graduation
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6.灰色の時間
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7.破滅願望
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8.カタルシス
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9.re-birth
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10.てんくうタウンへようこそ
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11.寝ぼけ頭でロックンロール
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12.beautiful dreamer
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13.tragedy
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14.放課後買い食い倶楽部
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15.夜中のティータイム
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16.past
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17.birthday
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18.残暑お見舞い申し上げます
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19.オレンジ・ブルース
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20.夏のまどろみ
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21.忍び寄る悪寒
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22.夏の終焉り / 電気式華憐音楽集団
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23.Happy Birthday to… / KAKO
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24.夏の終焉り -orgel ver-
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25.夏の終焉り -inst-
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26.Happy Birthday to… -inst-
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