《赤の王》周防尊が束ねる、炎の“徴（しるし）”を刻む少年たちの集団《吠舞羅》。
彼らのホームである鎮目町の一角にあるバー『HOMRA』に、周防の高校時代の担任教師・櫛名穂波が、姪・アンナをともなって現れた。
両親を事故で亡くし、病のために施設に入院していたという無表情のその少女は、青い服をまとい、めずらしいものを見るように“キング”周防を凝視する──。「ミコト」。
周防の夢の中で彼の名を呼ぶアンナ──彼女は“王のなりそこない（ストレイン）”だった。