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本作の舞台は、東京オリンピックや大阪万博で沸く高度経済成長期の日本。国際化に向け売春の取り締まりが強化される中、性別適合手術を受けた通称ブルーボーイたちを一掃するため、検察は手術を行った医師・赤城昌雄を逮捕する。同じ頃、東京の喫茶店でウェイトレスとして働くサチは、恋人からプロポーズを受け幸せを噛み締めていた。そんなある日、裁判で赤城の弁護をすることになった弁護士・狩野卓がサチを訪ね、性別適合手術を受けた証人として出廷してほしいと依頼する。