영서와 정정당당히 대결을 펼친 정년은 국극단에 다시 돌아오게 된다. 하지만 경영이 어려워진 다른 국극단들은 하나둘 해체하고, 단장 소복은 백방으로 타개책을 찾아보지만 매란의 대표 배우 옥경의 마음 또한 국극을 떠나버렸다. 여기에 주란 또한 예상치 못한 결단을 내리면서 영서 역시 크게 동요하는데...