민트가 어릴 적 칼라교의 제물이었다는 사실을 알게 된 아셀라는 황제에게 이를 고발하고, 율리어스는 이번 일을 묵인해 주는 조건으로 황제가 원하는 것을 넘겨주기로 한다. 한편, 민트의 과거를 듣게 된 황녀는 율리어스를 지키기 위해 민트에게 엘케도니아를 떠나줄 것을 부탁하고 자신 때문에 율리어스가 위험에 빠질 것을 걱정한 민트는 아무도 모르게 엘케도니아를 떠나버린다.영지 밖을 나온 민트는 숲속을 이동하던 중 마물을 마주하게 되고, 마물의 갑작스러운 공격에 당황하지만 율리어스의 적인 마물에게 죽을 수 없다는 생각으로 마물을 조종하는 힘을 사용하기 시작하는데…!