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天山派李秋水（林青霞飾）愛上掌門師兄逍遙子，卻不知逍遙子所愛的其實是李秋水的孿生妹妹李滄海（林青霞飾）。而天山童姥巫行雲（鞏俐飾）對李滄海亦有超越性別之愛。逍遙子被叛徒丁春秋（徐少強飾）下毒重傷，被迫歸隱到飄渺峰後設下「玲瓏棋局」，等來本性善良、佛性極深的有緣人虛竹（林文龍飾），將百年功力悉數相傳，以期待他清理門戶。巫行雲與李秋水互爭天山童姥之位，丁春秋乘虛而入，幸在最後關頭，阿紫（張敏飾）棄暗投明，與虛竹協助巫李兩人，卒能誅殺丁春秋，重建天山之祥和。