유모 그리젤다의 도움으로 요한은 유폐 중인 누이와 매일 밤 몰래 만나 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 반복되는 악몽과 누이를 향한 애틋함에 요한 속 어둠도 점점 커져만 간다. 마침내 지오비네타의 유폐 종료를 알리는 혼담이 성사되고, 딸을 지켜냈다고 믿은 공비는 그간 고통받아왔던 발데마르에서의 삶을 마감한다. 앞으로 펼쳐질 뒤코멩의 존재 이유와 그 운명은?