자꾸만 악몽을 꾸는 어린 요한은 꿈속에서 전생을 겪는다. 한편 요한과 평화로운 일상을 보내던 누이 지오비네타는 순진한 장난 끝에 어머니에 의해 규방에 유폐된다. 누이에게 자유를 되찾아 주기 위해 공작과 공비를 각각 알현한 요한은 자신의 탄생에 대한 진실을 마주하며 크나큰 상처를 입는데….