은인을 찾아 강호에 나선 진무원은 용무성의 철기당과 길을 함께하게 된다. 운남의 패권회를 향하던 여정은 당가타와 적귀병단이라는 은원을 거쳐 진흙탕에 숨은 와룡(臥龍)에 도달한다.