뷘터가 내건 계약 조건에 따라 함께 전쟁 피해 지역인 트라탄으로 봉사 활동을 떠난 페넬로페. 정신없는 하루를 보내고, 평화로운 바닷가 풍경을 보며 여유를 즐기려던 순간, 마력을 지닌 아이들이 납치당하는 모습을 발견한다. 아이들을 구하기 위해 고군분투하던 페넬로페는 이상하게 침착한 뷘터의 모습에 모든 상황이 자신을 시험하기 위한 것은 아니었을지 의혹을 품게 되는데….