トルネラに突如来訪したエルフの剣聖・グラハム。
エルフの姫が魔王を討つため故郷を飛び出してしまい、魔王の気配があるこの村に探しにきたと。
娘を持つ身として助けになろうとするベルグリフ。
一方アンジェはビャク・シャルロッテと再会するが、浄罪機関と呼ばれる謎の集団に襲われて…