昭和一〇一年夏、廃墟の町"尽天"。暴走した戦闘兵器に襲われた叶葉は、棺で眠る不思議な少年に出会う。命令無しに動けないという少年に、叶葉は自分を助けるよう頼む。それは、少女と少年が"主従の契約"を結んだ瞬間だった。少年は、軍最強の兵器"鬼虫"の"蜂"九曜と名乗った。兵器ゆえに人としての感情が欠落している九曜だが、叶葉はそんな彼を一人の人間として扱い交流していく。徐々に心を通わせていく二人。しかし平穏な日々は、同じ鬼虫である"蜻蛉"竜胆の飛来によって打ち砕かれ-!?閉じられた町を舞台に、最強の兵器たちが繰り広げるノンストップ・アクション。第18回電撃小説大賞"大賞"受賞作。