자선공연을 마친 정년은 매란국극단의 연구생으로 인정받는다.
하지만 부족한 생활비를 벌기 위해 다방에서 가요를 불렀다가
단장에게 들켜 극단에서 쫓겨날 신세에 처한다.

오갈 데 없는 정년에게 다가간 방송국 관계자는
큰돈을 벌게 해주겠다는 약속을 건네지만
정년의 남다른 출생에 더 관심을 갖는 듯한데…

성공과 예술, 그 사이 자신의 꿈을 향한 정년의 세 번째 이야기.