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「悪魔くん」の劇場版第2作。スピーディーなストーリー展開とダイナミックな演出が見どころのエンターテイメントだ。敵役の黒悪魔・首人形は、かつて製作された実写版でも人気の高かったキャラクター。テレビ版の挿入歌「OH YES！」を使用したエンディングは、コミカルな映像と相まって、たいへん秀逸なつくりになっている。

真夜中。捨てられていたオモチャたちが、怪しい西洋人形に命を吹き込まれ、子供たちを引き連れての大行進を始めた。悪魔くんがメフィスト2世と百目と共に駆けつけるものの、赤ん坊の頃に大切にしていた木馬に邪魔をされ、西洋人形に子供たちをさらわれてしまう。魔眼の追跡によって、行く先は異次元空間だと判明。十二使徒を従えて救出に向かった悪魔くんは、遊園地のような不思議な場所にたどり着いた。子供たちとの遊びを中断し、一斉に襲いかかってくるオモチャたち。十二使徒たちは猛攻撃を受けて苦戦する。幽子が照魔鏡で西洋人形を照らすと、隠されていた正体が浮かび上がった。恐ろしい黒悪魔・首人形が姿を変えていたのだ。首人形はオモチャたちを操って子供たちを呼び寄せ、生気を吸い取って世界を闇に変えようと企んでいたのだ！