대신전에 제국을 뒤흔들 파급력의 신탁이 내려온다. 그 내용을 알아내기 위해 메데이아는 프시케의 몸으로 야행을 감행한다. 벨리아르 공작은 헤넬 국왕과 메데이아의 결혼을 서두르고 이에 반발한 프시케는 발코니...