オリビアが学校を通い始めてから早くも一年が経ち、春休みも終わろうとしていた。またオリビアと会えない日々が始まると寂しい思いをしていたドラゴンであったが、突如学校から呼び出しを受ける。オリビアに何かあったのかと心配しながら学校に出向くと、どうやら問題児が新入生として入学してくるとのこと。オリビアが先輩としてその子の面倒を見てほしいと相談を受けるのであったが…。